Formoni një certifikatë të ardhurash në 1s 8.3.

Certifikata 2-NDFL është shumëfunksionale dhe mund të përdoret në një vend tjetër pune, në banka ose në Shërbimin Federal të Taksave për të konfirmuar shumën e të ardhurave dhe taksave të paguara. Punonjësi juaj mund ta kërkojë atë dhe synohet gjithashtu për paraqitje të detyrueshme në zyrën e taksave.

Natyrisht, për të gjeneruar 2-tatim mbi të ardhurat personale për një punonjës, ai duhet të punësohet në program dhe t'i llogaritet edhe paga. Ne nuk do të ndalemi në këtë në detaje, pasi të gjitha veprimet janë përshkruar tashmë në artikujt tanë të tjerë.

Në 1C 8.3 ZUP dhe Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, ekzistojnë dy lloje certifikatash:

"2-NDFL për punonjësit";
"2-NDFL për transferim në Shërbimin Federal të Taksave."

Në 1C ZUP ato janë të vendosura në menunë "Taksat dhe Kontributet", dhe në Kontabilitet në menunë "Pagat dhe Personeli".

Parimi i krijimit dhe plotësimit të të dy konfigurimeve standarde është i njëjtë, prandaj, si pjesë e udhëzimeve tona hap pas hapi, ne do të shqyrtojmë një shembull në bazën demo ZUP 3.1.

2-NDFL për punonjësit

Shkoni te lista e dokumenteve 1C 8.3 "2-NDFL për punonjësit". Një dokument i veçantë krijohet për çdo punonjës për një vit të caktuar. Klikoni në butonin "Krijo".

Në dritaren e dokumentit të krijuar që hapet, plotësoni kokën. Këtu duhet të plotësoni fushat e mëposhtme: viti, organizimi dhe punonjësi. Pjesa tjetër e të dhënave do të plotësohet automatikisht. Për t'i përditësuar ato, përdorni butonin "Mbush".

Në rastin kur duhet të gjeneroni këtë certifikatë në 1C 8.3 në kontekstin e kodeve OKTMO/KPP dhe normave tatimore, tregoni këtë në atributin "Gjeneroni". Në këtë situatë, duhet të zgjidhni vlerën e saktë në fushën "OKTMO/KPP", e cila ndodhet më poshtë.

Nëse klikoni në pikëpyetjen në të djathtë të fushës “OKTMO/KPP”, programi do t'ju njoftojë nëse të ardhurat janë regjistruar për këtë punonjës sipas kodit të zgjedhur. Në figurën e mësipërme, janë regjistruar të ardhurat e Igor Valentinovich Bulatov për vitin 2017 në pikën e kontrollit "123456789".

Në rastin kur nuk u gjetën të ardhura, shënimi i programit do të duket si imazhi më poshtë. Në këtë rast, të dhënat e të ardhurave nuk do të shfaqen.

Skeda e fundit përmban të dhënat personale të punonjësit për të cilin po bëhet ky 2-NDFL. Ato mund të modifikohen drejtpërdrejt në kartën e dokumentit. Nëse ato ndryshojnë nga ato të futura në kartën e punonjësit, programi do t'ju japë një paralajmërim përkatës.

Ju mund ta shpërfillni këtë paralajmërim duke bërë të gjitha ndryshimet e nevojshme në dokument. Ne nuk e rekomandojmë ta bëni këtë. Në rast se këtu përfshihen të dhëna të pasakta, është më mirë t'i korrigjoni ato drejtpërdrejt në kartën e punonjësit, në mënyrë që në të ardhmen si këtu ashtu edhe në dokumentet e tjera të ketë vetëm të dhëna të sakta.

Pasi të keni kontrolluar vetë të gjitha të dhënat, mund të filloni kontrollin e softuerit me butonin e duhur dhe të skanoni dokumentin. Më pas, vetë certifikata 2-NDFL shtypet për punonjësin.

Ky formular është Shtojca nr. 1 e Urdhrit të Shërbimit Federal të Taksave të Federatës Ruse Nr. ММВ-7-11/485@ datë 30 tetor 2015, siç tregohet në titullin e tij. Ai gjithashtu thekson se ky formular nuk është menduar për t'u dorëzuar në Shërbimin Federal të Taksave.

Në fund të vitit 2016, Shërbimi Tatimor miratoi disa kode të reja të të ardhurave dhe zbritjeve. Përdorimi i tyre në certifikatën 2-NDFL është i detyrueshëm. Lista e plotë e kodeve të reja jepet në shtojcën e urdhrit të Shërbimit Federal të Taksave të datës 22 nëntor 2016 Nr. ММВ-7-11/633@.

Përpiquni të monitoroni nga afër publikimet e reja të raportimit dhe ndryshimet në legjislacion, në mënyrë që të mund të përdorni në kohë vetëm format aktuale të raportimit dhe metodat e llogaritjes.

Certifikatat 2-NDFL për paraqitje në organin tatimor

Ky dokument ndodhet gjithashtu në menunë 1C "Taksat dhe Kontributet". Krijo një dokument të ri.

Le të kalojmë në plotësimin e kokës. Para së gjithash, tregoni vitin dhe organizatën për të cilën krijohet raportimi. Tjetra, OKTMO dhe KPP tregohen kur paguajnë të ardhurat. Këtu gjithashtu duhet të tregoni pikën e kontrollit dhe kodin e Shërbimit Federal të Taksave, në të cilin ky raport do të transferohet më pas.

Lloji i certifikatës në rastin tonë është “Raportimi vjetor”. Kjo fushë ka edhe vlerën “Për pamundësinë e mbajtjes së tatimit mbi të ardhurat personale”.

Hapi i fundit në plotësimin e titullit do të jetë tregimi i llojit të certifikatës: origjinale, korrigjuese ose anuluese, duke treguar numrin e korrigjimit.

Ju mund ta plotësoni pjesën e tabelës me punonjësit automatikisht (butoni "Mbush"), me dorë ose me përzgjedhje. Për këtë shembull, ne zgjodhëm metodën e parë të mbushjes.

Kur klikoni në çdo rresht të linjës së përfunduar, një certifikatë e veçantë 2-NDFL do të hapet për çdo punonjës. Ky dokument është në thelb një regjistër i referencave të punonjësve.

Sigurohuni që të kontrolloni të gjitha të dhënat dhe të postoni dokumentin. Në të ardhmen, mund ta shkarkoni ose ta dërgoni menjëherë te autoriteti rregullator (nëse e keni programin të konfiguruar në përputhje me rrethanat). Ju gjithashtu mund të printoni dokumentin duke zgjedhur artikullin e duhur në menynë "Print".

Kur printohen në një raport, certifikatat do të gjenerohen menjëherë për të gjithë punonjësit e përzgjedhur në dokument. Ato janë pothuajse identike me atë që kemi formuar në shembullin e mëparshëm.

Siç mund ta shihni, nuk ka asgjë të komplikuar këtu. Gjëja më e rëndësishme është të mbani shënimet në mënyrë korrekte dhe të monitoroni përditësimet e programit.

Zyra të specializuara, qendra për ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit. Ju gjithashtu mund të lidhni një marrëveshje për shërbimet e kontabilitetit me organizatën tonë. Këto shërbime përfshijnë menaxhimin e të dhënave të personelit, listën e pagave dhe përgatitjen e raporteve të pagave, duke përfshirë përgatitjen e certifikatave të kërkuara nga punonjësit.

Si të lëshoni një certifikatë të të ardhurave për llogaritjen e përfitimeve në 1C ZUP?

Në mënyrë tipike, kjo certifikatë i lëshohet një personi pas pushimit nga puna, në mënyrë që në vendin tjetër të punës, kontabilisti të mund të llogarisë përfitimet e paaftësisë.

Certifikata e fitimit konfirmon të ardhurat e tij të marra për dy vitet e mëparshme dhe tregon ditët e paaftësisë për punë për të njëjtat dy vjet. Kjo është e rëndësishme për llogaritjen e fitimeve mesatare! Ju mund të hartoni një certifikatë në 1C ZUP bazuar në pagat e përllogaritura.

Le të shqyrtojmë krijimin e një certifikate:

hapni bazën e të dhënave 1C ZUP dhe zgjidhni seksionin "tatimet",
gjeni "Certifikata e fitimeve për llogaritjen e përfitimeve",
Pastaj shtojmë një certifikatë të re dhe një certifikatë bosh hapet para nesh për ta plotësuar.

Ne tregojmë emrin e organizatës në të cilën punonjësi është i punësuar, zgjedhim punonjësin e kërkuar nga lista dhe në periudhën e faturimit të vitit që na intereson.

Sapo të futet mbiemri, emri dhe patronimika në kolonë, menjëherë do të plotësohet tabela e të ardhurave të marra për dy vjet.

Nga të dhënat e tabelës mund të shohim se sa të ardhura janë marrë për çdo vit. Ne kontrollojmë skedën "ditët e sëmundjes, kujdesi për fëmijët"; nëse punonjësi ishte i sëmurë gjatë kësaj periudhe ose ishte në pushim prindëror, atëherë do të shfaqen të dhëna për këtë.

Skeda tjetër "të dhënat rreth mbajtësit të policës"

Ai duhet të përmbajë të dhënat e organizatës:

emri i degës së Fondit të Sigurimeve Shoqërore në të cilën është regjistruar shoqëria,
numrin e regjistrimit të të siguruarit,
kodi i vartësisë,
mbikëqyrës,
telefonit.

Pastaj hapim skedën "të dhënat për personin e siguruar", nëse gjatë punësimit të gjitha të dhënat personale janë futur në bazën e të dhënave, në këtë skedë do të plotësohen automatikisht të gjithë artikujt (mbiemri, emri, patronimi, SNILS, të dhënat e pasaportës dhe regjistrimi adresa në Federatën Ruse). Të gjitha këto fusha janë të nevojshme. Ne e ruajmë certifikatën dhe kur hapim formularin e printuar mund të sigurohemi që certifikata të jetë plotësisht e formuar.

Certifikata gjithashtu duhet të tregojë drejtorin, llogaritarin kryesor dhe numrin e telefonit të organizatës.

Më shpesh, certifikatat 2-NDFL i lëshohen një punonjësi pas pushimit nga puna, pasi ato kërkohen në vendin e ri të punës për të futur të dhënat fillestare. Por ka raste të tjera kur kërkohet. Për shembull, në banka kur merrni kredi.

Në programet 1C ZUP dhe 1C të Kontabilitetit të Ndërmarrjeve (8.3), certifikata gjenerohet në formën e një dokumenti dhe, në përputhje me rrethanat, mund të printohet. Le të shohim udhëzimet hap pas hapi se si ta bëjmë këtë në secilin program.

Gjenerimi dhe printimi i një certifikate 2-NDFL në konfigurimin 1C 8.3 ZUP 3.0

Në këtë konfigurim, mund të gjeneroni dy lloje certifikatash:

2-NDFL për punonjësit;
2-NDFL për transferim në organet tatimore.

Le të përdorim bazën e të dhënave demo që vjen me programin. Ai tashmë përmban akruale dhe pagesa për punonjësit dhe nuk do të jetë e vështirë për ne të gjenerojmë një certifikatë. Ata që kanë një bazë të dhënash të pastër do të duhet ta bëjnë këtë. Përshkrova se si ta bëj këtë në artikujt e mëparshëm.

Pra, shkoni te menyja "Taksat dhe Kontributet", më pas ndiqni lidhjen "2-NDFL për punonjësit" dhe shkoni te formulari i listës së certifikatave. Në këtë dritare, klikoni në butonin "Krijo". Detajet e formularit që duhet të plotësohen nënvizohen me një vijë të kuqe me pika. Në fakt, kjo është organizata, punonjësi dhe viti për të cilin nevojitet certifikata.

Në mes të dokumentit ka një buton të madh "Plotëso". Pasi të keni plotësuar të dhënat e nevojshme, klikoni mbi të. Programi do të plotësojë dokumentin:

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Unë vërej se dokumenti mund të gjenerohet në kontekstin e OKATO/KPP dhe normat e taksave ose në mënyrë të konsoliduar. Për të zgjedhur një opsion, përdorni fushën "Forma". Nëse zgjidhni të printoni një certifikatë në seksionin OKATO/KPP, duhet të plotësoni saktë detajet përkatëse më poshtë.

Në skedën "Të dhënat personale", mund të modifikoni të dhënat personale të punonjësit. Nëse, pas redaktimit, të dhënat ndryshojnë nga ato që janë futur më parë (për shembull, kur aplikoni për një punë), programi do të lëshojë një paralajmërim. Por dokumenti ende mund të përpunohet dhe të printohet.

Për të printuar dokumentin, duhet të klikoni butonin "Certifikata e të ardhurave (2-NDFL)". Si shembull, një pjesë e formularit të printuar të ndihmës:

Meqe ra fjala! Tani një formë e re e certifikatës 2-NDFL është lëshuar në përputhje me urdhrin e Shërbimit Federal të Taksave të datës 30 tetor 2015 Nr. ММВ-7-11/485@. Duhet të përdoret nga data 12/08/2015. Nëse nuk e keni përditësuar ende - . Lëshon me formularët e certifikatës së re 1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98), 1C kontabilitet - 3.0.43 (2.0.65).

Ju lutemi vini re se në titullin e dokumentit ka një hyrje "Jo për transferim në autoritetin tatimor".

Kjo është e drejtë, sepse ne krijuam një certifikatë 2-NDFL për punonjësit. Tani le të shohim se si të gjenerojmë një certifikatë të ngjashme për Shërbimin Federal të Taksave.

Gjenerimi i certifikatave të tilla kryhet në paragrafin 2-NDFL për transmetim në Shërbimin Federal të Taksave në seksionin "Taksat dhe Kontributet".

Nëse po studioni programin në një bazë të dhënash demo, atëherë duke klikuar butonin "Krijo" në formularin e listës dhe më pas butonin "Plotëso" (pasi të plotësoni të gjitha detajet e kërkuara), do të shihni një listë të punonjësve, dhe jo një formular për plotësimin e të dhënave për një punonjës.

Mos u shqetësoni, kështu duhet të jetë. Nëse regjistroni një dokument dhe klikoni butonin "Printo", do të shihni një listë të formularëve për printim. Fakti është se zyra e taksave kryesisht (ose përveç certifikatës) kërkon një regjistër certifikatash. Është në këtë dokument që është formuar, dhe ju mund ta printoni atë. Regjistri i bashkëngjitet dosjes së ngarkuar në media elektronike.

Për të gjeneruar dhe ngarkuar një skedar, duhet të klikoni butonin "Ngarko":

Nëse organizata juaj ka lidhur dhe konfiguruar mundësinë për të ngarkuar raporte nëpërmjet internetit, duhet të përdorni butonin "Dërgo".

Forma e printuar e certifikatës 2-NDFL për secilin punonjës praktikisht nuk ndryshon nga sa më sipër.

Pasi certifikatat të pranohen nga organi tatimor, duhet të kontrolloni kutinë e zgjedhjes "Certifikatat e pranuara nga organi tatimor dhe të arkivuara". Pas kësaj, dokumenti do të shënohet me një "shënues" në listë.

Ndihmoni 2-NDFL në Kontabilitetin e Ndërmarrjeve 1C 3

Nëse mbajtësi i policës është specifikuar gabimisht, programi do të shfaqë mesazhin e mëposhtëm informacioni: "Dokumenti është menduar për regjistrimin e certifikatave të policave të tjerë të punonjësve tanë!" Në këtë rast, elementi i paracaktuar “Punëdhënësi aktual” zgjidhet si mbajtës i policës nga drejtoria. Ju lutemi vini re se edhe nëse ky element është riemërtuar, gabimi do të mbetet. Është e nevojshme të shtoni një element të ri në drejtorinë e Punëdhënësve. Bazuar në këtë certifikatë, është e mundur të gjenerohet një dokument "Kërkesë drejtuar Fondit të Sigurimeve Shoqërore për verifikimin e punëdhënësit" (formulari i miratuar me Urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Zhvillimit Social të Rusisë, datë 24 janar 2011 nr. 20n).

Regjistrimi i një certifikate të shumës së fitimeve për llogaritjen e përfitimeve (në hyrje)

1c kontabiliteti 3.0 certifikata e fitimeve për llogaritjen e përfitimeve

Është gjithashtu e mundur të futni të dhëna për të ardhurat nga një vend i mëparshëm i punës në dokumentin që llogarit përfitimet gjatë pushimit prindëror në sistemin e informacionit të pagave 1C. Për të kryer këtë operacion, duhet të futni dokumentin për të përcaktuar nivelin mesatar të të ardhurave të punonjësit, i cili ndodhet në seksionin e menusë kushtuar përfitimeve, dhe të futni të dhënat nga certifikata e dhënë nga punonjësi në hyrjen e informacionit. forma që hapet. Shtë e nevojshme të kontrolloni që në cilësimet e sistemit të informacionit 1C ZUP është vendosur një parametër që ju lejon të merrni parasysh listën e pagave nga punëdhënësit e mëparshëm.
Si rregull, është vendosur si parazgjedhje, por mund të ndryshohet gjatë funksionimit. Prandaj, për t'u siguruar që të gjitha përfitimet do të llogariten saktë, rekomandohet ta kontrolloni përsëri.

Procedura për regjistrimin e një certifikate përfitimesh në 1s zup

Procedura për regjistrimin e një certifikate përfitimesh në 1C ZUP 30/08/2017 Për të regjistruar një certifikatë të ardhurash në sistemin e informacionit të pagave 1C, e cila përdoret për të përcaktuar shumën e pagesave dhe përfitimeve të ndryshme sociale, rekomandohet të përdorni një dokument të quajtur "Certifikatë për llogaritjen e përfitimeve." Kur e plotësoni, duhet t'i kushtoni vëmendje pikave të mëposhtme:

Është në dispozicion në seksionin e pagave. Ju duhet të hyni në këtë seksion të sistemit të informacionit të menaxhimit të pagave dhe personelit dhe të krijoni një dokument të ri.
Do të tregojë automatikisht emrin e organizatës, i cili është vendosur në cilësimet 1C ZUP.

Për shembull, përfitimet e paaftësisë së përkohshme i nënshtrohen tatimit mbi të ardhurat personale, por jo primet e sigurimit, kështu që ato do të tregohen në një certifikatë, por jo në një tjetër. Kjo certifikatë përfshin vetëm fitimet mbi të cilat llogariten primet e sigurimit. Skeda "Ditët e sëmundjes, kujdesi për fëmijët" plotësohet nëse punonjësi ka pasur pushim mjekësor gjatë periudhës së punës.

Ju gjithashtu duhet të kontrolloni skedat "Të dhënat për mbajtësin e policës" dhe "Të dhënat për personin e siguruar"; të gjitha fushat duhet të plotësohen. Për të printuar ndihmën, ekziston një buton përkatës në fund të formularit. Për të futur në program të dhënat e certifikatave të të siguruarve të mëparshëm, të cilat ju ofrohen nga punonjësit, duhet të shkoni në skedën "Llogaritja e pagave" dhe të zgjidhni artikullin "Certifikatat e të siguruarve të tjerë".

Krijoni një dokument të ri, zgjidhni një organizatë dhe një punonjës.

Ndihmë për llogaritjen e përfitimeve të përfshira në kontabilitetin 1s 8 3

Për të regjistruar informacionin nga një certifikatë fitimi e dhënë nga një punonjës, për të llogaritur përfitimet për paaftësi të përkohshme dhe përfitimet e lehonisë, si dhe për të llogaritur përfitimet mujore të kujdesit për fëmijën, përdoret dokumenti "Certifikata për llogaritjen e përfitimeve (në hyrje)" (seksioni Paga - Shihni gjithashtu – Certifikatat për llogaritjen e përfitimeve).

Në fushën “Punonjësi”, zgjidhni punonjësin që ka dhënë një certifikatë fitimi për llogaritjen e përfitimeve (Fig. 1).
Në fushën "I siguruar", zgjidhni mbajtësin e policës së mëparshme, të futur më parë në drejtorinë "Punëdhënësit" (seksioni Cilësimet - Drejtoritë - Punëdhënësit), i cili i ka lëshuar certifikatën punonjësit.
Në fushën “Periudha e punës nga...

Pas futjes së informacionit për punëdhënësin e mëparshëm, informacioni rreth tij dhe të dhënat nga certifikata do të merren parasysh automatikisht kur llogariten tregues të ndryshëm të nevojshëm për të përcaktuar shumën e pagesave dhe përfitimeve sociale.

Rekomandohet që dokumenti të tregojë periudhën kohore gjatë së cilës punonjësi ka punuar në vendin e mëparshëm të punës.
Pjesa tabelare duhet të plotësohet në bazë të një vërtetimi të dhënë nga punonjësi. Viti për të bërë llogaritjet caktohet në atë për të cilin të dhënat janë të disponueshme në certifikatë. Fitimet - të gjitha të ardhurat që janë marrë në vendin e mëparshëm të punës së punonjësit dhe për të cilat janë grumbulluar kontribute në fondet ekstra-buxhetore (kryesisht në Fondin e Sigurimeve Shoqërore për formimin e përfitimeve të pushimit mjekësor dhe pushimit të lehonisë).

Përgjigjet e pyetjeve në lidhje me programet 1C Pyetja: Si të futni informacione rreth fitimeve nga një punëdhënës i mëparshëm për të llogaritur përfitimet në "1C: ZUP 8" (rev. 3)? Përgjigje: Llogaritja e përfitimeve dhe pagesave sociale Për të llogaritur përfitimet, informacioni në lidhje me të ardhurat nga punëdhënësi i mëparshëm regjistrohet në dokumentin "Certifikata për llogaritjen e përfitimeve (në hyrje)" (seksioni Paga - Shihni gjithashtu - Certifikatat për llogaritjen e përfitimeve). Ju gjithashtu mund ta fusni këtë informacion direkt në dokumentin “Pushimi mjekësor” (Fig. 1) (seksioni Paga – Pushimi mjekësor ose seksioni Paga – Krijo – Pushim mjekësor):

Në skedën "Kryesore", kur klikoni në butonin "Ndrysho të dhënat për llogaritjen e fitimeve mesatare", hapet formulari "Futja e të dhënave për llogaritjen e fitimeve mesatare". Në këtë formë, klikoni në butonin "Shto ndihmë nga e mëparshme".

Gabimet - Përshkrimi i zgjidhjeve të gabimeve në 1C: ZUP 8 - Certifikata e një mbajtësi të policës tjetër mbi fitimet Certifikata e një mbajtësi të policës tjetër për të ardhurat Pyetja: Si mund të fus në pagën 8 një certifikatë të lëshuar për një punonjës për fitimet e tij nga një mbajtës i policës tjetër? Përgjigja: Në programin 1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit ekziston një dokument i veçantë "Certifikata e një mbajtësi tjetër të policës mbi fitimet", e destinuar posaçërisht për të pasqyruar certifikatat e të ardhurave të marra nga punëdhënësit e mëparshëm (policët) të ofruara nga punonjësit. Të dhënat nga dokumentet e futura përdoren për llogaritjen e mëtejshme të pushimit mjekësor dhe përfitimeve të kujdesit për fëmijët. Futja e një certifikate fitimi kryhet përmes menysë Llogaritja e pagave nga organizata → Mungesat → Certifikatat e të siguruarve të tjerë mbi fitimet, ku parametrat tregojnë punonjësin, mbajtësin e policës, periudhën e punës, vitet e faturimit dhe, në fakt, të ardhurat.

Është gjithashtu e nevojshme të pasqyrohet numri i ditëve të sëmundjes ose pushimit për kujdesin e fëmijëve dhe arsye të tjera kur punonjësi mungonte nga puna, por pagat e tij ishin përllogaritur.

Pas plotësimit të të gjitha detajeve, dokumenti duhet të postohet, ruhet dhe mbyllet.

Nëse është e nevojshme, informacioni në lidhje me të ardhurat nga vendi juaj i mëparshëm i punës mund të futet drejtpërdrejt në certifikatën e pushimit të sëmurë, e cila lëshohet gjithashtu në pagën 1C. Ky dokument synon të përcaktojë shumën e përfitimeve për periudhën e sëmundjes, dhe për këtë kërkohet informacion mbi të ardhurat e grumbulluara për punonjësit nga punëdhënësi i mëparshëm. Për të futur informacionin e kërkuar, duhet të filloni procedurën e ndryshimit të të dhënave në dokument për të llogaritur nivelin mesatar të të ardhurave duke klikuar butonin me të njëjtin emër.
Më pas, duhet të shtoni një certifikatë nga punëdhënësi i mëparshëm dhe ta plotësoni atë në bazë të dokumentit të dhënë nga punonjësi.