قم بتكوين شهادة الدخل في 1s 8.3.

تعد شهادة 2-NDFL متعددة الوظائف ويمكن استخدامها في مكان عمل آخر أو في البنوك أو دائرة الضرائب الفيدرالية لتأكيد مبلغ الأرباح والضرائب المدفوعة. قد يطلب موظفك ذلك، وهو مخصص أيضًا لتقديمه بشكل إلزامي إلى مكتب الضرائب.

وبطبيعة الحال، من أجل توليد ضريبة الدخل الشخصية للموظف، يجب تعيينه في البرنامج، ويجب أيضًا حساب راتبه. لن نتناول هذا بالتفصيل، حيث تم بالفعل وصف جميع الإجراءات في مقالاتنا الأخرى.

في 1C 8.3 ZUP وEnterprise Accounting، هناك نوعان من الشهادات:

• "2-NDFL للموظفين"؛
• "2-NDFL للتحويل إلى دائرة الضرائب الفيدرالية."

في 1C ZUP، توجد في قائمة "الضرائب والمساهمات"، وفي المحاسبة في قائمة "الرواتب والموظفين".

مبدأ إنشاء وملء كلا التكوينين القياسيين هو نفسه، لذلك كجزء من تعليماتنا خطوة بخطوة، سننظر في مثال على قاعدة العرض التجريبي ZUP 3.1.

2-NDFL للموظفين

انتقل إلى قائمة المستندات 1C 8.3 "2-NDFL للموظفين". يتم إنشاء مستند منفصل لكل موظف لمدة سنة معينة. انقر على زر "إنشاء".

في نافذة المستند الذي تم إنشاؤه، املأ الرأس. هنا تحتاج إلى ملء الحقول التالية: السنة والمنظمة والموظف. وسيتم ملئ باقي البيانات تلقائيا. لتحديثها، استخدم زر "التعبئة".

في الحالة التي تحتاج فيها إلى إنشاء هذه الشهادة في 1C 8.3 في سياق رموز OKTMO/KPP ومعدلات الضرائب، قم بالإشارة إلى ذلك في سمة "إنشاء". في هذه الحالة، تحتاج إلى تحديد القيمة الصحيحة في الحقل "OKTMO/KPP"، الموجود أدناه.

إذا قمت بالنقر فوق علامة الاستفهام الموجودة على يمين حقل "OKTMO/KPP"، فسيقوم البرنامج بإعلامك ما إذا كان الدخل مسجلاً لهذا الموظف بموجب الرمز المحدد. في الشكل أعلاه، تم تسجيل دخل إيغور فالنتينوفيتش بولاتوف لعام 2017 عند نقطة التفتيش "123456789".

في حالة عدم العثور على دخل، ستكون مذكرة البرنامج مثل الصورة أدناه. وفي هذه الحالة لن يتم عرض بيانات الدخل.

تحتوي علامة التبويب الأخيرة على البيانات الشخصية للموظف الذي تم إعداد 2-NDFL له. ويمكن تحريرها مباشرة في بطاقة المستند. إذا كانت تختلف عن تلك المدخلة في بطاقة الموظف، فسيقوم البرنامج بإعطائك تحذيرًا مناسبًا.

يمكنك تجاهل هذا التحذير عن طريق إجراء كافة التغييرات اللازمة على المستند. لا ننصح بفعل هذا. في حالة تضمين بيانات غير صحيحة هنا، فمن الأفضل تصحيحها مباشرة في بطاقة الموظف، بحيث تكون البيانات الصحيحة فقط هنا وفي المستندات الأخرى في المستقبل.

بعد التحقق من جميع البيانات بنفسك، يمكنك بدء فحص البرنامج باستخدام الزر المناسب ومسح المستند ضوئيًا. بعد ذلك، تتم طباعة شهادة 2-NDFL نفسها للموظف.

هذا النموذج هو الملحق رقم 1 لأمر دائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي رقم ММВ-7-11/485@ بتاريخ 30 أكتوبر 2015، كما هو موضح في رأسه. وينص أيضًا على أن هذا النموذج ليس مخصصًا لتقديمه إلى دائرة الضرائب الفيدرالية.

في نهاية عام 2016، وافقت دائرة الضرائب على العديد من رموز الدخل والخصم الجديدة. استخدامها في شهادة 2-NDFL إلزامي. وترد القائمة الكاملة للرموز الجديدة في ملحق أمر دائرة الضرائب الفيدرالية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 رقم MMV-7-11/633@.

حاول أن تراقب عن كثب إصدارات التقارير الجديدة والتغييرات في التشريعات حتى تتمكن من استخدام نماذج التقارير وطرق الحساب الحالية فقط في الوقت المحدد.

2-شهادات NDFL لتقديمها إلى مصلحة الضرائب

توجد هذه الوثيقة أيضًا في قائمة "الضرائب والاشتراكات" 1C. إنشاء مستند جديد.

دعنا ننتقل إلى ملء الرأس. أولاً، قم بالإشارة إلى السنة والمنظمة التي يتم إنشاء التقارير لها. بعد ذلك، تتم الإشارة إلى OKTMO وKPP عند دفع الدخل. هنا تحتاج أيضًا إلى الإشارة إلى نقطة التفتيش ورمز خدمة الضرائب الفيدرالية، والتي سيتم نقل هذا التقرير إليها لاحقًا.

نوع الشهادة في حالتنا هو "التقارير السنوية". يحتوي هذا الحقل أيضًا على القيمة "حول استحالة حجب ضريبة الدخل الشخصي".

ستكون الخطوة الأخيرة في ملء الرأس هي الإشارة إلى نوع الشهادة: أصلية أو تصحيحية أو ملغية، مع الإشارة إلى رقم التصحيح.

يمكنك ملء جزء الجدول بالموظفين تلقائيًا (زر "تعبئة")، أو يدويًا، أو عن طريق الاختيار. في هذا المثال، اخترنا طريقة التعبئة الأولى.

عند النقر على أي سطر من السطر المكتمل، سيتم فتح شهادة 2-NDFL منفصلة لكل موظف. هذه الوثيقة هي في الأساس سجل لمراجع الموظفين.

تأكد من التحقق من جميع البيانات ونشر المستند. في المستقبل، يمكنك تنزيله أو إرساله على الفور إلى السلطة التنظيمية (إذا قمت بتكوين البرنامج وفقًا لذلك). يمكنك أيضًا طباعة المستند عن طريق تحديد العنصر المناسب في قائمة "طباعة".

عند طباعتها في تقرير واحد، سيتم إنشاء الشهادات على الفور لجميع الموظفين المحددين في المستند. وهي متطابقة تقريبًا مع تلك التي شكلناها في المثال السابق.

كما ترون، لا يوجد شيء معقد هنا. الشيء الأكثر أهمية هو الاحتفاظ بالسجلات بشكل صحيح ومراقبة تحديثات البرنامج.

المكاتب المتخصصة ومراكز تقديم الخدمات المحاسبية. يمكنك أيضًا الدخول في اتفاقية للخدمات المحاسبية مع منظمتنا. وتشمل هذه الخدمات إدارة سجلات الموظفين، وكشوف المرتبات، وإعداد تقارير الأجور، بما في ذلك إعداد الشهادات المطلوبة من قبل الموظفين.

كيفية إصدار شهادة الأرباح لحساب الفوائد في 1C ZUP؟

عادة، يتم إصدار هذه الشهادة للشخص عند الفصل، بحيث يمكن للمحاسب في مكان العمل التالي حساب استحقاقات العجز المستحقة.

وتؤكد شهادة الدخل دخله الذي حصل عليه خلال السنتين السابقتين، وتبين أيام العجز عن العمل لنفس السنتين. هذا مهم لحساب متوسط ​​الأرباح! يمكنك إعداد شهادة في 1C ZUP بناءً على الأجور المتراكمة.

لنفكر في إنشاء شهادة:

• افتح قاعدة بيانات 1C ZUP وحدد قسم "الضرائب"،
• ابحث عن "شهادة الأرباح لحساب المزايا" ،
• ثم نضيف شهادة جديدة وتفتح أمامنا شهادة فارغة لملئها.

نشير إلى اسم المنظمة التي يعمل فيها الموظف، واختيار الموظف المطلوب من القائمة وفي فترة الفوترة من السنة التي تهمنا.

بمجرد إدخال الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي في العمود، سيتم ملء جدول الدخل المستلم لمدة عامين على الفور.

من بيانات الجدول يمكننا معرفة مقدار الدخل الذي تم تلقيه لكل عام. نتحقق من علامة التبويب "أيام المرض، رعاية الطفل"، إذا كان الموظف مريضًا خلال هذه الفترة أو كان في إجازة والدية، فستظهر البيانات المتعلقة بذلك.

علامة التبويب التالية "بيانات حول صاحب البوليصة"

ويجب أن تحتوي على تفاصيل المنظمة:

• اسم فرع صندوق التأمينات الاجتماعية المسجل فيه الشركة،
• رقم تسجيل حامل الوثيقة،
• رمز التبعية,
• مشرف،
• هاتف.

ثم نفتح علامة التبويب "بيانات حول الشخص المؤمن عليه" إذا تم إدخال جميع البيانات الشخصية في قاعدة البيانات أثناء العمل، ففي علامة التبويب هذه سيتم ملء جميع العناصر تلقائيًا (الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي وSNILS وبيانات جواز السفر والتسجيل العنوان في الاتحاد الروسي). كل هذه الحقول مطلوبة. نقوم بحفظ الشهادة وعند فتح النموذج المطبوع يمكننا التأكد من أن الشهادة مكتملة.

تحتاج الشهادة أيضًا إلى الإشارة إلى المدير وكبير المحاسبين ورقم هاتف المنظمة.

في أغلب الأحيان، يتم إصدار شهادات 2-NDFL للموظف عند الفصل، حيث أنه مطلوب منهم في مكان العمل الجديد إدخال البيانات الأولية. ولكن هناك حالات أخرى عندما يكون ذلك مطلوبا. على سبيل المثال، في البنوك عند الحصول على القروض.

في برامج 1C ZUP و1C Enterprise Accounting (8.3)، يتم إنشاء الشهادة في شكل مستند، وبالتالي يمكن طباعتها. دعونا نلقي نظرة على التعليمات خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك في كل برنامج.

إنشاء وطباعة شهادة 2-NDFL في تكوين 1C 8.3 ZUP 3.0

في هذا التكوين، يمكنك إنشاء نوعين من الشهادات:

• 2-NDFL للموظفين؛
• 2-NDFL للتحويل إلى السلطات الضريبية.

دعونا نستخدم قاعدة البيانات التجريبية التي تأتي مع البرنامج. فهو يحتوي بالفعل على الاستحقاقات والمدفوعات للموظفين، ولن يكون من الصعب علينا إنشاء شهادة. أولئك الذين لديهم قاعدة بيانات نظيفة سيتعين عليهم القيام بذلك. لقد وصفت كيفية القيام بذلك في المقالات السابقة.

لذلك، انتقل إلى قائمة "الضرائب والمساهمات"، ثم اتبع الرابط "2-NDFL للموظفين" وانتقل إلى نموذج قائمة الشهادات. في هذه النافذة، انقر فوق الزر "إنشاء". يتم وضع خط تحت تفاصيل النموذج التي يجب ملؤها بخط أحمر منقط. في الواقع، هذه هي المنظمة والموظف والسنة التي تحتاج إلى الشهادة.

يوجد في منتصف المستند زر "ملء" كبير. بعد ملئ البيانات اللازمة اضغط عليها. سيقوم البرنامج بملء الوثيقة:

احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:

ألاحظ أنه يمكن إنشاء المستند في سياق OKATO/KPP ومعدلات الضرائب أو بطريقة موحدة. لتحديد خيار، استخدم حقل "النموذج". إذا اخترت طباعة شهادة في قسم OKATO/KPP، فيجب عليك ملء التفاصيل ذات الصلة أدناه بشكل صحيح.

في علامة التبويب "البيانات الشخصية"، يمكنك تعديل البيانات الشخصية للموظف. إذا اختلفت البيانات بعد التعديل عما تم إدخاله مسبقًا (على سبيل المثال، عند التقدم لوظيفة)، فسيقوم البرنامج بإصدار تحذير. ولكن لا يزال من الممكن معالجة المستند وطباعته.

لطباعة المستند، تحتاج إلى النقر فوق الزر "شهادة الدخل (2-NDFL)". على سبيل المثال، جزء من نموذج المساعدة المطبوع:

بالمناسبة! تم الآن إصدار نموذج جديد من الشهادة 2-NDFL وفقًا لأمر دائرة الضرائب الفيدرالية بتاريخ 30 أكتوبر 2015 رقم MMV-7-11/485@. يجب استخدامه اعتبارًا من 12/08/2015. إذا لم تقم بالتحديث بعد - . الإصدارات مع نماذج الشهادات الجديدة 1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98)، محاسبة 1C - 3.0.43 (2.0.65).

يرجى ملاحظة أنه يوجد في رأس المستند إدخال "ليس للتحويل إلى مصلحة الضرائب".

هذا صحيح، لأننا أنشأنا شهادة 2-NDFL للموظفين. الآن دعونا نرى كيفية إنشاء شهادة مماثلة لخدمة الضرائب الفيدرالية.

يتم إنشاء هذه الشهادات في الفقرة 2-NDFL لإرسالها إلى دائرة الضرائب الفيدرالية في قسم "الضرائب والمساهمات".

إذا كنت تدرس البرنامج في قاعدة بيانات تجريبية، فمن خلال الضغط على زر "إنشاء" في نموذج القائمة ثم زر "ملء" (بعد ملء جميع التفاصيل المطلوبة)، ستظهر لك قائمة بالموظفين، وليس استمارة تعبئة بيانات موظف واحد.

لا تقلق، هذا هو ما ينبغي أن يكون. إذا قمت بتسجيل مستند والنقر فوق الزر "طباعة"، فسترى قائمة النماذج للطباعة. والحقيقة هي أن مكتب الضرائب يتطلب بشكل أساسي (أو بالإضافة إلى الشهادة) سجلاً للشهادات. يتم تشكيله في هذا المستند ويمكنك طباعته. السجل مرفق بالملف المرفوع على الوسائط الإلكترونية.

لإنشاء ملف وتحميله، تحتاج إلى النقر فوق الزر "تحميل":

إذا قامت مؤسستك بالاتصال وتكوين القدرة على تحميل التقارير عبر الإنترنت، فستحتاج إلى استخدام زر "إرسال".

لا يختلف النموذج المطبوع لشهادة 2-NDFL لكل موظف عمليا عما ورد أعلاه.

بعد قبول الشهادات من قبل مصلحة الضرائب، تحتاج إلى تحديد خانة الاختيار "الشهادات المقبولة من قبل مصلحة الضرائب والمؤرشفة". بعد ذلك، سيتم وضع علامة على المستند بعلامة "اختيار" في القائمة.

مساعدة 2-NDFL في 1C محاسبة المؤسسات 3

إذا تم تحديد حامل البوليصة بشكل غير صحيح، فسيعرض البرنامج رسالة المعلومات التالية: "المستند مخصص لتسجيل شهادات حاملي وثائق التأمين الآخرين لموظفينا!" في هذه الحالة، يتم تحديد العنصر المحدد مسبقًا "صاحب العمل الحالي" باعتباره حامل البوليصة من الدليل. يرجى ملاحظة أنه حتى لو تمت إعادة تسمية هذا العنصر، فسيظل الخطأ قائما. من الضروري إضافة عنصر جديد إلى دليل أصحاب العمل. بناءً على هذه الشهادة، من الممكن إنشاء وثيقة "طلب إلى صندوق التأمين الاجتماعي للتحقق من صاحب العمل" (نموذج تمت الموافقة عليه بأمر من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في روسيا بتاريخ 24 يناير 2011 رقم 20 ن).

تسجيل شهادة بمبلغ الأرباح لحساب الفوائد (الواردة)

1C المحاسبة 3.0 شهادة الأرباح لحساب الفوائد

من الممكن أيضًا إدخال بيانات الدخل من مكان العمل السابق في مستند حساب المزايا أثناء إجازة الوالدية في نظام معلومات الراتب 1C. لإجراء هذه العملية، تحتاج إلى إدخال مستند تحديد متوسط ​​مستوى دخل الموظف، الموجود في قسم القائمة المخصص للمزايا، وإدخال البيانات من الشهادة المقدمة من الموظف في إدخال المعلومات النموذج الذي يفتح. من الضروري التحقق من أنه في إعدادات نظام المعلومات 1C ZUP، تم تعيين معلمة تسمح لك بأخذ كشوف المرتبات من أصحاب العمل السابقين في الاعتبار.
كقاعدة عامة، يتم تعيينه بشكل افتراضي، ولكن يمكن تغييره أثناء التشغيل. لذلك، للتأكد من أنه سيتم حساب جميع الفوائد بشكل صحيح، فمن المستحسن التحقق من ذلك مرة أخرى.

إجراءات تسجيل شهادة المزايا في 1s zup

إجراءات تسجيل شهادة المزايا في 1C ZUP 30/08/2017 لتسجيل شهادة الدخل في نظام معلومات الراتب 1C، والذي يستخدم لتحديد مقدار المدفوعات والمزايا الاجتماعية المختلفة، يوصى باستخدام مستند يسمى ""شهادة حساب الفوائد"" عند ملئه يجب الانتباه إلى النقاط التالية:

• وهي متوفرة في قسم الرواتب. تحتاج إلى الدخول إلى هذا القسم من نظام معلومات إدارة الرواتب وشؤون الموظفين وإنشاء مستند جديد.
• سيشير تلقائيًا إلى اسم المنظمة، والذي تم تعيينه في إعدادات 1C ZUP.

على سبيل المثال، تخضع استحقاقات العجز المؤقت لضريبة الدخل الشخصي، ولكن ليس أقساط التأمين، لذلك سيتم الإشارة إليها في شهادة واحدة، ولكن ليس في شهادة أخرى. وتشمل هذه الشهادة فقط الأرباح التي تحسب عليها أقساط التأمين. يتم ملء علامة التبويب "أيام المرض، رعاية الطفل" إذا كان الموظف قد حصل على إجازة مرضية خلال فترة العمل.

يجب عليك أيضًا التحقق من علامتي التبويب "بيانات عن حامل البوليصة" و"بيانات عن الشخص المؤمن عليه"، ويجب ملء جميع الحقول. لطباعة المساعدة، يوجد زر مناسب في أسفل النموذج. من أجل إدخال بيانات شهادات حاملي وثائق التأمين السابقين في البرنامج، والتي يتم توفيرها لك من قبل الموظفين، عليك الانتقال إلى علامة التبويب "حساب الرواتب" وتحديد العنصر "شهادات حاملي وثائق التأمين الآخرين".

أنشئ مستندًا جديدًا، وحدد المؤسسة والموظف.

مساعدة لحساب الفوائد المدرجة في المحاسبة 1S 8 3

لتسجيل المعلومات من شهادة الدخل المقدمة من الموظف، لحساب استحقاقات العجز المؤقت واستحقاقات الأمومة، وكذلك لحساب استحقاقات رعاية الطفل الشهرية، يتم استخدام وثيقة "شهادة لحساب الاستحقاقات (الواردة)" (قسم الراتب - أنظر أيضا – شهادات حساب الفوائد).

1. في حقل "الموظف"، حدد الموظف الذي قدم شهادة أرباح لحساب المزايا (الشكل 1).
2. في حقل "المؤمن له"، قم باختيار صاحب الوثيقة السابق، الذي تم إدخاله مسبقاً في دليل "أصحاب العمل" (قسم الإعدادات - الأدلة - أصحاب العمل)، الذي أصدر الشهادة للموظف.
3. في مجال "فترة العمل من...

بعد إدخال معلومات عن صاحب العمل السابق، سيتم أخذ المعلومات المتعلقة به والبيانات الواردة في الشهادة في الاعتبار تلقائيًا عند حساب المؤشرات المختلفة اللازمة لتحديد مقدار المدفوعات والمزايا الاجتماعية.

• يوصى بأن تشير الوثيقة إلى الفترة الزمنية التي عمل خلالها الموظف في مكان العمل السابق.
• يجب ملء الجزء الجدولي على أساس الشهادة المقدمة من الموظف. يتم تعيين سنة إجراء الحسابات على السنة التي تتوفر بياناتها في الشهادة. الأرباح - كل الدخل الذي تم تلقيه في مكان العمل السابق للموظف والذي تراكمت عليه مساهمات في أموال من خارج الميزانية (في المقام الأول إلى صندوق التأمين الاجتماعي لتشكيل استحقاقات الإجازة المرضية وإجازة الأمومة).

إجابات على الأسئلة حول برامج 1C سؤال: كيفية إدخال معلومات حول الأرباح من صاحب العمل السابق لحساب المزايا في "1C: ZUP 8" (الإصدار 3)؟ الإجابة: حساب المزايا والمدفوعات الاجتماعية لحساب المزايا، يتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالأرباح من صاحب العمل السابق في مستند "شهادة حساب المزايا (الواردة)" (قسم الراتب - انظر أيضًا - شهادات حساب المزايا). يمكنك أيضًا إدخال هذه المعلومات مباشرة في مستند "الإجازة المرضية" (الشكل 1) (قسم الراتب - الإجازة المرضية أو قسم الراتب - إنشاء - إجازة مرضية):

1. في علامة التبويب "الرئيسية"، عند الضغط على زر "تغيير البيانات لحساب متوسط ​​الأرباح"، يفتح نموذج "إدخال البيانات لحساب متوسط ​​الأرباح". في هذا النموذج، انقر فوق الزر "إضافة مساعدة من السابق".

الأخطاء - وصف حلول الأخطاء في 1C: ZUP 8 - شهادة حامل بوليصة آخر على الأرباح شهادة حامل بوليصة آخر على الأرباح سؤال: كيف يمكنني إدخال شهادة صادرة للموظف عن أرباحه من قبل حامل بوليصة آخر في الراتب 8؟ الإجابة: في برنامج 1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين، توجد وثيقة منفصلة "شهادة حامل بوليصة آخر على الأرباح"، تهدف خصيصًا إلى عكس شهادات الدخل المستلمة من أصحاب العمل السابقين (أصحاب البوليصة) المقدمة من الموظفين. يتم استخدام البيانات من المستندات المدخلة لمزيد من حساب الإجازات المرضية واستحقاقات رعاية الطفل. يتم إدخال شهادة الأرباح من خلال القائمة حساب الراتب حسب المنظمة → الغياب → شهادات حاملي وثائق التأمين الآخرين على الأرباح، حيث تشير المعلمات إلى الموظف، وحامل البوليصة، وفترة العمل، وسنوات الفواتير، وفي الواقع، الأرباح.

ومن الضروري أيضًا أن يعكس عدد أيام المرض أو الإجازة لرعاية الطفل وغيرها من الأسباب التي تغيب فيها الموظف عن العمل ولكن أجره مستحق.

• بعد ملئ كافة التفاصيل يجب ترحيل الوثيقة وحفظها وإغلاقها.

إذا لزم الأمر، يمكن إدخال معلومات حول الدخل من مكان عملك السابق مباشرة في شهادة الإجازة المرضية، والتي يتم إصدارها أيضًا في راتب 1C. تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد مقدار الاستحقاقات لفترة المرض، ولهذا يلزم الحصول على معلومات عن الدخل المستحق للموظف من قبل صاحب العمل السابق. لإدخال المعلومات المطلوبة، يجب عليك بدء إجراء تغيير البيانات في المستند لحساب متوسط ​​مستوى الدخل من خلال النقر على الزر الذي يحمل نفس الاسم.
بعد ذلك، يتعين عليك إضافة شهادة من صاحب العمل السابق وتعبئتها بناءً على المستند المقدم من الموظف.