Табыс туралы анықтаманы 1s 8.3.

2-NDFL сертификаты көп функциялы және оны басқа жұмыс орнында, банктерде немесе Федералдық салық қызметінде төленген табыс пен салықтардың сомасын растау үшін пайдалануға болады. Сіздің қызметкеріңіз оны сұрауы мүмкін және ол салық органына міндетті түрде тапсыруға арналған.

Әрине, қызметкерге 2-жеке табыс салығын қалыптастыру үшін ол бағдарламаға жұмысқа қабылдануы керек және оның жалақысы да есептелуі керек. Біз бұл туралы егжей-тегжейлі тоқталмаймыз, өйткені барлық әрекеттер басқа мақалаларымызда сипатталған.

1C 8.3 ZUP және Enterprise Accounting жүйесінде сертификаттардың екі түрі бар:

«Қызметкерлерге арналған 2-NDFL»;
«Федералдық салық қызметіне беру үшін 2-NDFL».

1С ZUP-те олар «Салықтар мен жарналар» мәзірінде, ал «Жалақы және персонал» мәзіріндегі Бухгалтерлік есепте орналасқан.

Екі стандартты конфигурацияны жасау және толтыру принципі бірдей, сондықтан біздің қадамдық нұсқауларымыздың бөлігі ретінде ZUP 3.1 демо базасындағы мысалды қарастырамыз.

Қызметкерлерге арналған 2-NDFL

1С 8.3 «Қызметкерлерге арналған 2-NDFL» құжаттарының тізіміне өтіңіз. Әрбір қызметкерге белгілі бір жылға жеке құжат жасалады. «Жасау» түймесін басыңыз.

Құрылған құжаттың ашылған терезесінде тақырыпты толтырыңыз. Мұнда келесі жолдарды толтыру керек: жыл, ұйым және қызметкер. Қалған деректер автоматты түрде толтырылады. Оларды жаңарту үшін «Толтыру» түймесін пайдаланыңыз.

Осы сертификатты 1С 8.3 жүйесінде OKTMO/KPP кодтары мен салық ставкалары контекстінде жасау қажет болған жағдайда, оны «Жасау» атрибутында көрсетіңіз. Бұл жағдайда төменде орналасқан «OKTMO/KPP» өрісінде дұрыс мәнді таңдау керек.

«OKTMO/KPP» өрісінің оң жағындағы сұрақ белгісін бассаңыз, бағдарлама таңдалған код бойынша осы қызметкер үшін кірістің тіркелген-тіркелмегенін хабарлайды. Жоғарыдағы суретте Игорь Валентинович Булатовтың 2017 жылғы кірісі «123456789» бақылау-өткізу пунктінде тіркелген.

Кіріс табылмаған жағдайда бағдарлама жазбасы төмендегі суреттегідей болады. Бұл жағдайда кіріс деректері көрсетілмейді.

Соңғы қойындыда осы 2-NDFL жасалатын қызметкердің жеке деректері бар. Оларды тікелей құжат картасында өңдеуге болады. Егер олар қызметкердің картасына енгізілгеннен өзгеше болса, бағдарлама сізге тиісті ескерту береді.

Құжатқа барлық қажетті өзгертулерді енгізу арқылы бұл ескертуді елемеуіңізге болады. Біз мұны істеуді ұсынбаймыз. Мұнда қате деректер енгізілген жағдайда, болашақта осы жерде де, басқа құжаттарда да тек дұрыс деректер болуы үшін оны тікелей қызметкердің картасында түзеткен дұрыс.

Барлық деректерді өзіңіз тексергеннен кейін тиісті түймешікті пайдаланып бағдарламалық құралды тексеруді бастауға және құжатты сканерлеуге болады. Әрі қарай, қызметкер үшін 2-NDFL сертификатының өзі басып шығарылады.

Бұл нысан Ресей Федерациясының Федералдық салық қызметінің 2015 жылғы 30 қазандағы № ММВ-7-11/485@ бұйрығына № 1 қосымша, оның тақырыбында көрсетілген. Сондай-ақ, бұл нысан Федералдық салық қызметіне тапсыруға арналмаған.

2016 жылдың соңында Салық қызметі кірістер мен шегерімдердің бірнеше жаңа кодтарын бекітті. Оларды 2-NDFL сертификатында пайдалану міндетті болып табылады. Жаңа кодтардың толық тізімі Федералдық салық қызметінің 2016 жылғы 22 қарашадағы No ММВ-7-11/633@ бұйрығына қосымшада келтірілген.

Жаңа есеп беру шығарылымдарын және заңнамадағы өзгерістерді мұқият бақылауға тырысыңыз, осылайша тек ағымдағы есеп беру нысандары мен есептеу әдістерін уақытында пайдалана аласыз.

Салық органына ұсыну үшін 2-NDFL сертификаттары

Бұл құжат сонымен қатар 1С «Салық және жарналар» мәзірінде орналасқан. Жаңа құжат жасаңыз.

Тақырыпты толтыруға көшейік. Ең алдымен есептілік жасалатын жыл мен ұйымды көрсетіңіз. Әрі қарай кірісті төлеу кезінде OKTMO және KPP көрсетіледі. Мұнда сіз кейіннен осы есеп берілетін Федералдық салық қызметінің бақылау нүктесі мен кодын көрсетуіңіз керек.

Біздің жағдайда сертификат түрі – «Жылдық есеп». Бұл өрісте «Жеке табыс салығын ұстаудың мүмкін еместігі туралы» мәні де бар.

Тақырыпты толтырудың соңғы қадамы сертификат түрін көрсету болады: түзету нөмірін көрсете отырып, түпнұсқа, түзету немесе жою.

Кесте бөлігін қызметкерлермен автоматты түрде («Толтыру» түймесі), қолмен немесе таңдау арқылы толтыруға болады. Бұл мысал үшін біз бірінші толтыру әдісін таңдадық.

Аяқталған жолдың кез келген жолын басқан кезде әрбір қызметкер үшін бөлек 2-NDFL сертификаты ашылады. Бұл құжат негізінен қызметкерлердің өтініштерінің тізілімі болып табылады.

Барлық деректерді тексеріп, құжатты жариялауды ұмытпаңыз. Болашақта сіз оны жүктей аласыз немесе оны дереу реттеуші органға жібере аласыз (егер сізде сәйкесінше конфигурацияланған бағдарлама болса). Сондай-ақ құжатты «Басып шығару» мәзіріндегі сәйкес элементті таңдау арқылы басып шығаруға болады.

Бір есепте басып шығарылған кезде, құжатта таңдалған барлық қызметкерлер үшін сертификаттар дереу жасалады. Олар алдыңғы мысалда біз құрастырғанмен дерлік бірдей.

Көріп отырғаныңыздай, мұнда күрделі ештеңе жоқ. Ең бастысы - жазбаларды дұрыс жүргізу және бағдарлама жаңартуларын бақылау.

Мамандандырылған кеңселер, бухгалтерлік қызмет көрсету орталықтары. Сіз сондай-ақ біздің ұйыммен бухгалтерлік қызмет көрсету туралы келісім жасай аласыз. Бұл қызметтерге персоналды есепке алуды жүргізу, жалақыны есептеу және еңбекақы туралы есептерді дайындау, соның ішінде қызметкерлер талап ететін анықтамаларды дайындау кіреді.

1С ZUP-те жәрдемақыларды есептеу үшін табыс туралы анықтаманы қалай беруге болады?

Әдетте, бұл анықтама адамға жұмыстан босатылған кезде беріледі, осылайша келесі жұмыс орнында бухгалтер мүгедектік бойынша жәрдемақыны есептей алады.

Табыс туралы анықтама оның алдыңғы екі жылдағы алған табысын растайды және сол екі жылдағы еңбекке жарамсыздық күндерін көрсетеді. Бұл орташа табысты есептеу үшін маңызды! Сіз есептелген жалақы негізінде 1С ZUP анықтамасын жасай аласыз.

Сертификат жасауды қарастырайық:

1C ZUP дерекқорын ашып, «салықтар» бөлімін таңдаңыз,
табыңыз «Жәрдемақыларды есептеу үшін табыс туралы анықтама»,
Содан кейін біз жаңа сертификат қосамыз және толтыру үшін алдымызда бос сертификат ашылады.

Біз қызметкер жұмыс істейтін ұйымның атауын көрсетеміз, тізімнен және бізді қызықтыратын жылдың есеп айырысу кезеңінде қажетті қызметкерді таңдаймыз.

Бағанға тегі, аты, әкесінің аты жазыла салысымен екі жыл ішінде алынған кірістер кестесі бірден толтырылады.

Кесте деректерінен біз жыл сайын қанша табыс түскенін көреміз. Біз «ауру күндері, бала күтімі» қойындысын тексереміз, егер қызметкер осы кезеңде ауырса немесе бала күтімі демалысында болса, бұл туралы деректер пайда болады.

«Сақтандырушы туралы деректер» келесі қойындысы

Ол ұйымның мәліметтерін қамтуы керек:

компания тіркелген Әлеуметтік сақтандыру қоры филиалының атауы,
полис ұстаушының тіркеу нөмірі,
бағыну коды,
бақылаушы,
телефон.

Содан кейін біз «сақтандырылған адам туралы деректер» қойындысын ашамыз, егер жұмысқа орналасу кезінде барлық жеке деректер деректер базасына енгізілген болса, бұл қойындыда барлық баптар автоматты түрде толтырылады (тегі, аты, әкесінің аты, SNILS, төлқұжат деректері және тіркеу). Ресей Федерациясындағы мекен-жайы). Осы өрістердің барлығы міндетті. Біз сертификатты сақтаймыз және басып шығарылған пішінді ашқан кезде сертификаттың толық қалыптасқанына көз жеткізе аламыз.

Анықтамада сонымен қатар ұйымның директоры, бас бухгалтері және телефон нөмірі көрсетілуі керек.

Көбінесе 2-NDFL сертификаттары жұмыстан босатылған кезде қызметкерге беріледі, өйткені олар жаңа жұмыс орнында бастапқы деректерді енгізу үшін қажет. Бірақ талап етілетін басқа жағдайлар бар. Мысалы, несие алу кезінде банктерде.

1C ZUP және 1C Enterprise Accounting бағдарламаларында (8.3) сертификат құжат түрінде жасалады және сәйкесінше оны басып шығаруға болады. Әрбір бағдарламада мұны қалай жасау керектігі туралы қадамдық нұсқауларды қарастырайық.

1C 8.3 ZUP 3.0 конфигурациясында 2-NDFL сертификатын жасау және басып шығару

Бұл конфигурацияда сертификаттардың екі түрін жасауға болады:

2-Қызметкерлерге арналған NDFL;
Салық органдарына беру үшін 2-NDFL.

Бағдарламамен бірге келетін демонстрациялық дерекқорды қолданайық. Онда қазірдің өзінде қызметкерлерге есептелген төлемдер мен төлемдер бар және біз үшін сертификат жасау қиын болмайды. Таза дерекқоры барлар мұны істеуге мәжбүр болады. Мен мұны қалай жасау керектігін алдыңғы мақалаларда сипаттадым.

Сонымен, «Салықтар мен жарналар» мәзіріне өтіңіз, содан кейін «Қызметкерлерге арналған 2-NDFL» сілтемесін орындаңыз және сертификаттар нысанының тізіміне өтіңіз. Бұл терезеде «Жасау» түймесін басыңыз. Толтырылуы тиіс пішін мәліметтерінің асты қызыл нүктелі сызықпен сызылады. Шын мәнінде, бұл сертификат қажет ұйым, қызметкер және жыл.

Құжаттың ортасында үлкен «Толтыру» түймесі бар. Қажетті мәліметтерді толтырғаннан кейін оны басыңыз. Бағдарлама құжатты толтырады:

1С-те 267 бейне сабақты тегін алыңыз:

Құжатты OKATO/KPP және салық мөлшерлемелері контекстінде немесе шоғырландырылған түрде жасауға болатынын ескертемін. Опцияны таңдау үшін «Пішін» өрісін пайдаланыңыз. OKATO/KPP бөлімінде сертификатты басып шығаруды таңдасаңыз, төмендегі тиісті мәліметтерді дұрыс толтыруыңыз керек.

«Жеке деректер» қойындысында сіз қызметкердің жеке деректерін өңдей аласыз. Егер өңдеуден кейін деректер бұрын енгізілгеннен өзгеше болса (мысалы, жұмысқа өтініш бергенде), бағдарлама ескерту береді. Бірақ құжатты әлі де өңдеуге және басып шығаруға болады.

Құжатты басып шығару үшін «Кіріс сертификаты (2-NDFL)» түймесін басу керек. Мысал ретінде басып шығарылған анықтама пішінінің бөлігі:

Айтпақшы! Енді Федералдық салық қызметінің 2015 жылғы 30 қазандағы ММВ-7-11/485@ бұйрығына сәйкес 2-NDFL сертификатының жаңа нысаны шығарылды. Оны 12.08.2015 бастап пайдалану керек. Егер сіз әлі жаңартылмаған болсаңыз - . 1С ZUP - 3.0.25 (2.5.98), 1С бухгалтерлік есеп - 3.0.43 (2.0.65) жаңа сертификат нысандары бар шығарылымдар.

Құжаттың тақырыбында «Салық органына аударуға болмайды» деген жазу бар екенін ескеріңіз.

Бұл дұрыс, өйткені біз қызметкерлер үшін 2-NDFL сертификатын жасадық. Енді Федералдық салық қызметі үшін ұқсас сертификатты қалай жасау керектігін көрейік.

Мұндай сертификаттарды қалыптастыру Федералдық салық қызметіне «Салықтар мен жарналар» бөлімінде беру үшін NDFL 2-тармағында жүзеге асырылады.

Егер сіз бағдарламаны демонстрациялық деректер базасында оқып жатсаңыз, тізім пішініндегі «Жасау» түймесін, содан кейін «Толтыру» түймесін басу арқылы (барлық қажетті мәліметтерді толтырғаннан кейін) сіз қызметкерлердің тізімін көресіз, бірақ бір қызметкердің деректерін толтыруға арналған нысан.

Қорықпаңыз, солай болуы керек. Құжатты жазып, «Басып шығару» түймесін бассаңыз, басып шығаруға арналған пішіндер тізімін көресіз. Өйткені, салық органы негізінен (немесе анықтамаға қосымша) анықтамалар тізілімін талап етеді. Дәл осы құжатта ол қалыптасады және оны басып шығаруға болады. Тізілім электрондық тасымалдағышқа жүктелген файлға тіркеледі.

Файлды жасау және жүктеп салу үшін «Жүктеп салу» түймесін басу керек:

Ұйымыңыз қосылған болса және Интернет арқылы есептерді жүктеп салу мүмкіндігін теңшеген болса, «Жіберу» түймесін пайдалану қажет.

Әрбір қызметкерге арналған 2-NDFL сертификатының басып шығарылған нысаны іс жүзінде жоғарыда көрсетілгеннен айырмашылығы жоқ.

Анықтамаларды салық органы қабылдағаннан кейін «Салық органы қабылдаған және мұрағатталған анықтамалар» құсбелгісін қою керек. Осыдан кейін құжат тізімде «белгі» белгісімен белгіленеді.

Анықтама 2-NDFL 1C Enterprise Accounting 3

Егер сақтанушы дұрыс көрсетілмесе, бағдарлама келесі ақпараттық хабарламаны көрсетеді: «Құжат біздің қызметкерлеріміздің басқа сақтанушылардың куәліктерін тіркеуге арналған!» Бұл жағдайда анықтамалықтан сақтанушы ретінде алдын ала анықталған «Ағымдағы жұмыс беруші» элементі таңдалады. Бұл элементтің атауы өзгертілсе де, қате сақталатынын ескеріңіз. Жұмыс берушілер каталогына жаңа элемент қосу керек. Осы куәліктің негізінде «Жұмыс берушіні тексеру үшін Әлеуметтік сақтандыру қорына сұрау салу» құжатын қалыптастыруға болады (Ресей Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2011 жылғы 24 қаңтардағы № 20н бұйрығымен бекітілген нысан).

Жәрдемақыларды есептеу үшін табыс сомасы туралы анықтаманы ресімдеу (кіріс)

1c бухгалтерлік есеп 3.0 жәрдемақыларды есептеуге арналған табыс туралы анықтама

Сондай-ақ 1С Жалақы ақпараттық жүйесінде бала күтімі демалысы кезіндегі жәрдемақыларды есептейтін құжатқа бұрынғы жұмыс орнынан кірістер туралы деректерді енгізуге болады. Бұл операцияны орындау үшін мәзірдің жәрдемақыларға арналған бөлімінде орналасқан қызметкердің орташа табыс деңгейін анықтау құжатын енгізу керек және ақпарат енгізуіне қызметкер ұсынған анықтамадан деректерді енгізу керек. ашылатын пішін. 1C ZUP ақпараттық жүйесінің параметрлерінде алдыңғы жұмыс берушілерден жалақыны есепке алуға мүмкіндік беретін параметр орнатылғанын тексеру қажет.
Әдетте, ол әдепкі бойынша орнатылады, бірақ жұмыс кезінде өзгертуге болады. Сондықтан барлық жәрдемақылардың дұрыс есептелетініне көз жеткізу үшін оны қайтадан тексеру ұсынылады.

1s zup-те жәрдемақы туралы анықтаманы тіркеу тәртібі

1С ЗУП-те жәрдемақы туралы анықтаманы тіркеу тәртібі 30.08.2017 Әртүрлі әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақылардың мөлшерін анықтау үшін пайдаланылатын 1С Жалақы ақпараттық жүйесінде табыс туралы анықтаманы тіркеу үшін келесі құжатты пайдалану ұсынылады. «Жәрдемақыларды есептеуге арналған анықтама». Оны толтыру кезінде келесі тармақтарға назар аудару керек:

Ол Жалақы бөлімінде қол жетімді. Жалақы және персоналды басқару ақпараттық жүйесінің осы бөліміне кіріп, жаңа құжат жасау керек.
Ол 1C ZUP параметрлерінде орнатылған ұйымның атауын автоматты түрде көрсетеді.

Мысалы, уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақылар жеке табыс салығына жатады, бірақ сақтандыру жарналары емес, сондықтан олар бір анықтамада көрсетіледі, бірақ басқасында көрсетілмейді. Бұл сертификат тек сақтандыру сыйлықақылары есептелетін кірістерді қамтиды. «Ауру күндері, бала күтімі» қойындысы қызметкерде жұмыс уақытында ауру демалысы болған жағдайда толтырылады.

Сондай-ақ «Сақтанушы туралы деректер» және «Сақтандырылған тұлға туралы деректер» қойындыларын тексеру қажет, барлық жолдар толтырылуы керек. Анықтаманы басып шығару үшін пішіннің төменгі жағында сәйкес батырма бар. Бағдарламаға қызметкерлер берген бұрынғы сақтанушылар сертификаттарының деректерін енгізу үшін «Еңбекақыны есептеу» қойындысына өтіп, «Басқа сақтанушылардың куәліктері» тармағын таңдау керек.

Жаңа құжат жасаңыз, ұйымды және қызметкерді таңдаңыз.

1s 8 3 бухгалтерлік есепке енгізілген жәрдемақыларды есептеуге арналған анықтама

Қызметкердің табысы туралы анықтамадан мәліметтерді тіркеу, еңбекке уақытша жарамсыздық және бала күтімі бойынша жәрдемақыларды есептеу үшін, сондай-ақ бала күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақыны есептеу үшін «Жәрдемақыны (кіріс) есептеу туралы анықтама» құжаты қолданылады (Еңбекақы - бөлімі). Сондай-ақ қараңыз – Жәрдемақыларды есептеу үшін сертификаттар).

«Қызметкер» жолында сыйақыны есептеу үшін табысы туралы анықтама берген қызметкерді таңдаңыз (1-сурет).
«Сақтандырылған» жолағында бұрын «Жұмыс берушілер» анықтамалығына енгізілген (Параметрлер - Анықтамалар - Жұмыс берушілер бөлімі) қызметкерге куәлікті берген алдыңғы сақтанушыны таңдаңыз.
«Жұмыс кезеңінен бастап...

Бұрынғы жұмыс беруші туралы мәліметтерді енгізгеннен кейін ол туралы мәліметтер мен анықтамадағы деректер әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақылардың мөлшерін анықтау үшін қажетті әртүрлі көрсеткіштерді есептеу кезінде автоматты түрде ескерілетін болады.

Құжатта қызметкердің бұрынғы жұмыс орнында жұмыс істеген уақыт кезеңін көрсету ұсынылады.
Кестелік бөлік қызметкер ұсынған анықтаманың негізінде толтырылуы керек. Есептеулер жүргізу жылы сертификатта деректер бар жыл болып белгіленеді. Табыс - қызметкердің бұрынғы жұмыс орнында алған және бюджеттен тыс қорларға аударымдар есептелген барлық кірістер (ең алдымен, еңбекке жарамсыздық және бала күтімі бойынша жәрдемақыларды қалыптастыру үшін Әлеуметтік сақтандыру қорына).

1С бағдарламалары туралы сұрақтарға жауаптар Сұрақ: «1С: ZUP 8» (3-ші рев.) бойынша жәрдемақыларды есептеу үшін бұрынғы жұмыс берушінің табысы туралы ақпаратты қалай енгізуге болады? Жауап: Жәрдемақыларды және әлеуметтік төлемдерді есептеу Жәрдемақыларды есептеу үшін бұрынғы жұмыс берушіден алған табысы туралы ақпарат «Жәрдемақыны есептеу туралы анықтама (кіріс)» құжатында жазылады (Еңбекақы – Сондай-ақ қараңыз – Жәрдемақыларды есептеу үшін анықтамалар бөлімі). Сондай-ақ, бұл ақпаратты тікелей «Аурулық демалысы» құжатына енгізуге болады (1-сурет) (Еңбекақы – Еңбек демалысы бөлімі немесе Жалақы – Жасалу – Еңбек демалысы бөлімі):

«Негізгі» қойындысында «Орташа табысты есептеу үшін деректерді өзгерту» түймесін басқан кезде «Орташа табысты есептеу үшін деректерді енгізу» нысаны ашылады. Бұл пішінде «Алдыңғы анықтаманы қосу» түймесін басыңыз.

Қателер - 1С: ZUP 8 қателерін шешудің сипаттамасы - Басқа сақтанушының табысы туралы анықтамасы Басқа сақтанушының табысы туралы анықтамасы Сұрақ: Жалақы 8-ге қызметкерге оның табысы туралы басқа сақтанушы берген анықтаманы қалай енгізуге болады? Жауап: 1С: Жалақы және персоналды басқару бағдарламасында қызметкерлер ұсынған бұрынғы жұмыс берушілерден (сақтандырушылардан) алынған кірістер туралы анықтамаларды көрсетуге арналған «Басқа сақтанушының табыс туралы анықтамасы» жеке құжаты бар. Енгізілген құжаттардың деректері науқастық және бала күтімі бойынша жәрдемақыларды одан әрі есептеу үшін пайдаланылады. Табыс туралы анықтаманы енгізу «Ұйым бойынша жалақыны есептеу» мәзірі арқылы жүзеге асырылады → Жұмыста болмағандар → Басқа сақтанушылардың табысы туралы анықтамалары, мұнда параметрлер қызметкерді, сақтанушыны, жұмыс кезеңін, есеп айырысу жылдарын және шын мәнінде кірісті көрсетеді.

Сондай-ақ, қызметкер жұмыста болмаған, бірақ оның жалақысы есептелген кездегі ауру немесе бала күтімі бойынша демалыс және басқа да себептер бойынша күндердің санын көрсету қажет.

Барлық мәліметтерді толтырғаннан кейін құжатты орналастыру, сақтау және жабу керек.

Қажет болса, бұрынғы жұмыс орныңыздан табыс туралы ақпаратты тікелей еңбекке жарамсыздық парағына енгізуге болады, ол да 1С жалақысында беріледі. Бұл құжат ауру кезеңіне жәрдемақы мөлшерін анықтауға арналған және ол үшін бұрынғы жұмыс берушінің қызметкерге есептелген кірісі туралы ақпарат қажет. Қажетті ақпаратты енгізу үшін сол атаудағы түймені басу арқылы орташа кіріс деңгейін есептеу үшін құжаттағы деректерді өзгерту процедурасын бастау керек.
Әрі қарай, сіз бұрынғы жұмыс берушінің анықтамасын қосып, оны қызметкер ұсынған құжат негізінде толтыруыңыз керек.