Beregning av lønnsforskudd i 1s 8.2.

Hvordan beregne et forskudd i 1C: 8.2? Hvordan betale et forskudd i 1C: 8.2?

Beregningen og betalingen av forskudd til ansatte i et foretak inkluderer flere sammenhengende stadier, og begynner med dannelsen av "Lønnings" -dokumentet. Denne artikkelen diskuterer prosedyren for å fylle ut dokumentene "Lønn for utstedelse til organisasjoner" og "Lønnsberegning" i en forkortet form, med referanse spesifikt til forskuddsbetalingen.

Først må du åpne fanen "Lønn", som ligger på funksjonspanelet. Deretter, i journalen med dokumenter med samme navn, bør du opprette et nytt dokument ved å bruke "Legg til"-knappen. Et felt åpnes der du kan fylle ut de nødvendige opplysningene. Før du oppretter en ny periodisering, må du være oppmerksom på å fylle ut den produksjonsregulerte kalenderen. Så snart detaljene i overskriften er fylt ut og valget av en ansatt er fullført, kryss av for "Foreløpig beregning", som fungerer som en obligatorisk post ved beregning av forskuddet.

Deretter må du klikke på knappene "Fyll" og "Beregn" i dette eksemplet for den ansatte. Informasjon om den valgte medarbeideren fylles ut, og oppfyller fullt ut tidsstandardene på tidspunktet for beregning av forskuddet. Deretter blir dokumentet registrert og lagt ut:

Nå bør du gå til journalen "Lønn som skal betales", opprette et nytt dokument i den og fylle ut overskriften med de nødvendige detaljene. Deretter må du sette elementet "Type betaling" til "Forskudd" og utarbeide et dokument i henhold til betalingstype.

Etter å ha fylt ut informasjonen om det påløpte forskuddet i automatisk modus, endre dataene fra "Gjennom banken" til "Gjennom kassaapparatet" i menykolonnen "Betalingsmåte". Denne handlingen er nødvendig for å generere en RKO (kontantutgiftsordre) og for å betale et forskudd til en ansatt gjennom kassaapparatet.

Deretter registreres og bokføres bilaget, og deretter i lønnsbilagsjournalen på det genererte bilaget velger du ved å klikke punktet "Basert på" hvor "Kontant utgående ordre" er merket, dette er nødvendig for betaling gjennom kassaapparatet .

Nå fyller vi inn alle nødvendige detaljer i den opprettede "RKO" og utfører denne ordren.

Etter å ha fullført alle de ovennevnte operasjonene, er opptjening og betaling av forskuddet fullført. Hvis alle handlinger ble utført nøye og korrekt med de nødvendige opplysningene korrekt utfylt, vil videre prosesser for å betale de resterende beløpene inntil full opptjening for den angitte tidsperioden ta hensyn til forskuddsbetalingstransaksjonen.

Send denne artikkelen til min e-post

Et forskudd er en forskuddsbetaling som gis til en ansatt mot fremtidig lønn. Ved utbetaling av arbeidstakers lønn vil forskuddsbeløpet bli trukket fra. I denne instruksjonen vil vi vurdere spørsmålet om hvordan man beregner et fremskritt i 1C ZUP.

Det bør umiddelbart bemerkes at det er tre forskjellige typer beregninger. Den første metoden kalles "Beregning for første halvdel av måneden", her utføres den i forhold til antall arbeidsdager. Hvis dette alternativet er valgt, må forskuddet først beregnes. Det andre alternativet er "Fast beløp" og det tredje alternativet er "Prosentandel av tariffen". I de to siste tilfellene er det ikke tatt hensyn til utført tid.

Hvis du har spørsmål om hvordan du beregner et forskudd i 1C ZUP, spør dem i kommentarene under artikkelen, våre spesialister vil prøve å svare på dem.

I utgangspunktet fastsettes typen periodisering i programmet ved utarbeidelse av personaldokumenter, for eksempel "Ansettelser". På «Betaling»-fanen er vi interessert i «Forskudd»-detaljene, velg en av metodene ovenfor. Når du velger det tredje alternativet, må du også spesifisere prosentandelen; som standard er programmet satt til 40%.

Ved søknad gjennom dokumentet «Ansettelse etter liste», dvs. i tilfelle flere ansatte ansettes samtidig, angis type opptjening på samme måte.

Hvis en av metodene allerede er satt for en ansatt, kan du også endre den og velge en annen. Gjør dette ved å bruke dokumentet "Endring av forskuddsbetaling" fra delen "Lønn". Vi lager et dokument og fyller inn nødvendige detaljer.

Vi angir organisasjonen og måneden som den nye betalingsmåten eller et annet forskuddsbeløp vil bli brukt fra, hvis betalingsalternativet ikke er endret. Fyll eventuelt ut inndelingen og endre beregningsmetoden. Deretter legger vi til ansatte. Klikk på "Angi størrelse"-knappen for å angi verdien for alle rader. Deretter utfører vi dokumentet.

Det andre alternativet er å endre beregningsmetoden. For å gjøre dette, gå til "Lønn"-delen og velg "Endre ansattes lønn". Klikk deretter på "Opprett" og spesifiser operasjonen "Endre lønn". Fyll inn overskriftsdetaljene.

Kryss av i boksen "Endre forskuddsbetaling" og velg en av metodene. Vi utfører dokumentet. Et tredje alternativ for å endre metoden er også mulig gjennom dokumentet "Personaloverføring". Endre handlinger

lignende.

La oss deretter gå videre til periodisering. For alternativet "Beregning for første halvdel av måneden" må du gå til delen "Lønn" og velge "Alle periodiseringer". Klikk deretter på "Opprett" og velg "Aktivering for første halvdel av måneden."

Fyll inn detaljene i overskriften. Programmet erstatter automatisk den 15. datoen med beregningsdatoen "til". Klikk deretter "Fyll". Dokumentet vil inkludere de periodiseringer og fradrag som har den tilsvarende avmerkingsboksen merket.

Dokumentet skal også beregne fradrag og personskatt. Det skal bemerkes at dokumentet ikke vil omfatte ansatte som var fraværende ved sykefravær, ferie, tjenestereiser eller annet fravær. Om nødvendig kan dataene korrigeres manuelt. Deretter utfører vi dokumentet.

Hvis den ansatte har valgt "fast beløp" eller "prosent", kan betalingen gjøres umiddelbart. Betaling kan gjøres gjennom bank, til kontoer eller til en kasse. La oss gå til delen "Betalinger" og velge "Alle uttalelser for lønnsutbetalinger". Deretter klikker du på "Opprett" og i vårt eksempel velger du dokumentet "Kontoregnskap".

Fyll inn detaljene for det nye dokumentet og velg "Forskudd" som betaling. Vi fyller ut tabelldelen med ansatte.

Hver regnskapsfører står overfor beregningen av et planlagt forskudd, men ikke alle vet hvordan man formaliserer dette riktig i ZUP 2.5.

Nedenfor er noen instruksjoner for å beregne et planlagt forskudd i ZUP:

ZUP har utviklet to metoder for å beregne forskuddet:

Forskudd i et fast beløp;

Forskudd første halvdel av måneden i forhold til utførte timer

Beregningsinnstillinger

Åpne Verktøy - Regnskapsalternativer og angi verdiinnstillingene for organisasjonen din:

Fast forskudd

Det er nødvendig i listen over katalogen "Ansatte i organisasjoner" i "Forskudd"-feltet for å angi beløpet som vil være et fast forskudd for hver ansatt.

Etter det, hvordan fyller du inn alle faste beløp for at ansatte skal betale forskuddet. Åpne dokumentet " Utbetalt lønn».

"Lønnsberegning - Kasserer og Bank - Lønn til organisasjoner"

Opprett et nytt dokument

Vi angir i den opptjeningsmåneden (forskuddet som måneden betales for), betalingsmåten (gjennom kassaapparatet eller gjennom banken). Det viktigste feltet er "Betal"-feltet. I den må du velge alternativet "Planlagt forskudd". Etter dette klikker du på "Fyll"-knappen, og den tabellformede delen av dokumentet fylles ut av de ansatte som vi anga forskuddsbeløpet for i katalogen "Ansatte i organisasjoner".

La oss fullføre dokumentet, så danner hver ansatt som mottok et forskudd en gjeld til organisasjonen, dvs. de finner seg i gjeld til bedriften. Dette skjer fordi hoveddelen av lønnen på tidspunktet for betaling av forskuddet ennå ikke er påløpt ved å bruke "Lønn" -dokumentet. Dette kan sees i rapporten «Organisasjonslønn» og «Påløpt lønnssammendrag».

Forskudd første halvdel av måneden i forhold til utførte timer

Når du trenger å betale et forskudd i en halv måned i forhold til arbeidstiden, så er det for dette i 1C Lønns- og personalstyringsprogrammet en spesiell funksjonalitet - dokumentet "Lønn" og selvfølgelig "Lønn".

Åpne "Lønn"-dokumentet. I den må du angi påløpsmåneden, og i "Aktiveringsmodus"-feltet må du passe på å velge "Første halvdel av gjeldende måned." Deretter klikker du på "Fyll"-knappen for å få en liste over ansatte med opptjening i tabelldelen

og klikk på knappen "Beregn - Full betaling" - forskuddsbetalingen for første halvdel av måneden beregnes. Vær oppmerksom på at ansatte ikke bare har grunnleggende planlagte periodiseringer som periodiseringer, men også alle ekstra planlagte periodiseringer som skyldes ansatte.

Å bokføre bilaget «Lønn» med periodiseringsmodus «Første halvdel av inneværende måned» gjør faktisk ingen periodisering, men beregner kun forskuddsbeløpene. Derfor, når vi bruker dette dokumentet til å beregne lønn i slutten av måneden, vil det igjen telle alle ansatte fra den første dagen i måneden, og ikke fra midten.

Etter å ha beregnet forskuddet i "Lønn"-dokumentet, må du bokføre det og referere til "Lønn"-dokumentet. I den angir vi opptjeningsmåneden og i "betaling"-feltet velger vi "Forskuddsbetaling for første halvdel av måneden." Klikk på "fyll"-knappen. Som et resultat vil tabelldelen fylles ut av ansatte som det beregnes forskuddsbetaling for halve måneden, minus personlig inntektsskatt.

Som i det første tilfellet vil den ansattes gjeld til organisasjonen dannes etter å ha lagt ut dokumentet "Lønn som skal betales".

Vanlige spørsmål om forskuddsbetaling:

Det er nødvendig at 40 % av månedslønnen periodiseres som forskudd Hvordan beregne?

I listen over ansatte eller i informasjonsregisteret Forskudd til ansatte i organisasjoner (meny Lønnsberegning av organisasjoner - Kasse og bank - Forskudd til ansatte i organisasjoner) angi beløpet på det planlagte forskuddet på 40 fra lønnen til din ansatte.

Vennligst presiser hva som skal betales for første halvdel av måneden: selve forskuddet eller lønnen for første halvdel av måneden?

1. Hvis det er et forskudd, men dette er IKKE ET PERSONLIG! Dette er en utbetaling!

Vi oppretter umiddelbart dokumentet Lønn som skal utbetales, fyller det ut fra det faste forskuddsbeløpet som er angitt i informasjonsregisteret forskudd til ansatte.

VI BETALER IKKE NDFL!

Ja, et ubeleilig fast beløp.

Det er mulig, ja, å fylle disse faste beløpene med en form for behandling.

Eller fyll ut behandlingen ikke registeret over opplysninger Forskudd til ansatte, men selve dokumentet Lønn som skal betales.

2. Hvis dette er lønnen for 1. halvdel av måneden, så er den faktisk beregnet av dokumentet. Periodiseringen av lønnen for 1. halvår av måneden tas og betales av personskatt mv. Men vi tar ikke forskudd som sådan, men en del av lønn, tariff, godtgjørelser for deler av måneden.

Dette bør oppgis i de offisielle dokumentene til organisasjonen, og ikke "som det er praktisk for regnskapsføreren"

Og la meg understreke, et forskudd er IKKE en periodisering. Påløpt - lønn, tariff, godtgjørelser.

Vi tildeler IKKE et slikt forskudd, og vi kan ikke lage en formel for det ved bruk av standardmidler.

Fortell meg, jeg prøver å beregne et forskudd for folk, jeg valgte det "planlagte forskuddet" på 50% av lønnen, og la det inn for hver ansatt. Så foretar jeg "betaling", velger "bank", siden jeg vil overføre det til kortene, og så vises bare en ansatt... hva er fangsten? men hvis du velger "gjennom kassaapparatet" vises alt. Personlige kontoer er alle fylt ut.

I programmet kan du angi et "planlagt forskudd" som type valgt operasjon i dokumentet "Lønn som skal betales". Da vil beløpene som er tildelt hver ansatt automatisk føres inn i oppgaven. Dessuten vil ikke de ansatte som du ikke har tildelt et planlagt forskudd bli inkludert i en slik erklæring.

Videre, hvis du velger betalingsmåten "gjennom kassaapparatet", gir denne versjonen av kontoutskriften i etterkant kun muligheten til å "gå inn på grunnlag av" kassadokumentet (kassedokumentet). Dette er implementert i Lønn og personalledelse 8, red. 2.5.

Og hvis du velger betalingsmetode - "gjennom en bank", åpnes et felt til høyre for motpartsbanken, som du sender inn en kontoutskrift for å avskrive beløpet fra din personlige konto til lønnskortkontoene til dine ansatte under lønnsprosjektet.

I dette tilfellet kan du overføre det vanlige planlagte forskuddet til banken.

Men hvis du har en forenklet versjon av regnskap for gjensidige oppgjør med ansatte installert, vil du ikke kunne legge inn en betalingsordre (som et dokument) eller konfigurere noe på kontoutskriften.

I tillegg er det en annen mulighet for at et visst forskudd tas med i kontoutskriften for overføring fra bankkonto (eller i henhold til kontantstrøm). For å gjøre dette må du gjøre en egen beregning (dok-volum Lønnsopptjening) for første halvdel av måneden. En slik beregning bør ta hensyn til faktisk fravær (timeseddel), det vil si at betalingen ikke bare er det planlagte beløpet, men i et mindre beløp dersom første halvdel av måneden ikke er ferdigbearbeidet av den ansatte.