Obračun akontacije plače v 1s 8.2.
Kako izračunati predujem v 1C: 8.2? Kako plačati predujem v 1C: 8.2?
Izračun in plačilo predujmov zaposlenim v podjetju vključuje več medsebojno povezanih faz in se začne z oblikovanjem dokumenta "Plača". V tem članku je obravnavan postopek izpolnjevanja dokumentov »Plače za izdajo organizacijam« in »Izračun plače« v skrajšani obliki s sklicevanjem posebej na predplačilo.
Najprej morate odpreti zavihek »Plače«, ki se nahaja na funkcijski plošči. Nato v dnevniku dokumentov z istim imenom ustvarite nov dokument z gumbom »Dodaj«. Odpre se polje, kjer lahko izpolnite zahtevane podatke. Preden ustvarite novo časovno razmejitev, morate biti pozorni na izpolnjevanje proizvodno reguliranega koledarja. Takoj, ko so podatki v glavi izpolnjeni in je izbira delavca zaključena, označite potrditveno polje “Predračun”, ki je obvezna postavka pri obračunu akontacije.
Nato boste morali klikniti gumba »Izpolni« in »Izračunaj« v tem primeru za zaposlenega. Podatki o izbranem sodelavcu bodo izpolnjeni ob popolnem izpolnjevanju časovnih normativov ob obračunu akontacije. Nato se dokument zabeleži in objavi:
Zdaj bi morali iti v dnevnik "Plače za plačilo", v njem ustvariti nov dokument in izpolniti njegovo glavo s potrebnimi podrobnostmi. Nato boste morali postavko »Vrsta plačila« nastaviti na »Avans« in sestaviti dokument glede na vrsto plačila.
Po izpolnitvi podatkov o obračunanem predujmu v avtomatskem načinu, v stolpcu menija »Način plačila« spremenite podatke iz »Preko banke« v »Preko blagajne«. To dejanje je potrebno za generiranje RKO (poslovnega naloga) in izplačilo akontacije zaposlenemu preko blagajne.
Nato se dokument evidentira in knjiži, nato pa v dnevniku plačnih listin na generiranem dokumentu s klikom izberemo postavko “Na osnovi” v kateri je označen “Izdajni nalog”, to je potrebno za plačilo preko blagajne. .
Sedaj izpolnimo vse zahtevane podatke v ustvarjenem “RKO” in izvršimo to naročilo.
Po opravljenih vseh zgoraj navedenih operacijah je obračunavanje in izplačilo akontacije zaključeno. Če so bila vsa dejanja izvedena skrbno in pravilno s pravilno izpolnjenimi zahtevanimi podatki, bodo nadaljnji procesi za plačilo preostalih zneskov do polnega obračuna za navedeno časovno obdobje upoštevali transakcijo predplačila.
Pošlji ta članek na moj e-poštni naslov
Akontacija je predplačilo, ki se izplača zaposlenemu v breme prihodnje plače. Pri izplačilu plače delavca se akontacija odtegne. V tem navodilu bomo obravnavali vprašanje, kako izračunati akontacijo v 1C ZUP.
Takoj je treba opozoriti, da obstajajo tri različne vrste izračuna. Prva metoda se imenuje "Izračun za prvo polovico meseca", tukaj se izvaja sorazmerno s številom opravljenih dni. Če je ta možnost izbrana, je treba najprej izračunati akontacijo. Druga možnost je "Fiksni znesek" in tretja možnost je "Odstotek tarife". V zadnjih dveh primerih se delovna doba ne upošteva.
Če imate vprašanja na temo, kako izračunati akontacijo v 1C ZUP, jih postavite v komentarjih pod člankom, naši strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti nanje.
Na začetku se vrsta obračunavanja v programu določi pri pripravi kadrovskih dokumentov, kot je »Najem«. Na zavihku »Plačilo« nas zanimajo podrobnosti »Avans«, izberite enega od zgornjih načinov. Pri izbiri tretje možnosti morate določiti tudi odstotek, privzeto je program nastavljen na 40%.
Pri prijavi preko dokumenta »Zaposlovanje po seznamu«, t.j. v primeru, da je zaposlenih več delavcev hkrati, je vrsta obračuna navedena na enak način.
Če je kateri od načinov že nastavljen za zaposlenega, ga lahko tudi spremenite in izberete drugega. To storite z dokumentom »Sprememba akontacije« iz razdelka »Plača«. Ustvarimo dokument in izpolnimo potrebne podatke.
Navedemo organizacijo in mesec, od katerega bo veljal nov način plačila ali drugačen znesek akontacije, če možnost plačila ni spremenjena. Po potrebi izpolnite razdelek in spremenite način izračuna. Nato dodajamo zaposlene. Kliknite gumb »Nastavi velikost«, da nastavite vrednost za vse vrstice. Nato dokument izvedemo.
Druga možnost je sprememba metode izračuna. Če želite to narediti, pojdite v razdelek »Plača« in izberite postavko »Spremeni plačilo zaposlenega«. Nato kliknite »Ustvari« in določite operacijo »Spremeni plače«. Izpolnite podrobnosti glave.
Označite polje »Spremeni akontacijo« in izberite enega od načinov. Izvajamo dokument. Tretja možnost spremembe načina je prav tako možna preko dokumenta »Premestitev osebja«. Spremeni dejanja
podobno.
Nato preidimo na obračunavanje. Za možnost »Izračun za prvo polovico meseca« morate iti v razdelek »Plača« in izbrati postavko »Vse časovne razmejitve«. Nato kliknite »Ustvari« in izberite »Zaračunavanje za prvo polovico meseca«.
Izpolnite podrobnosti v glavi. Program samodejno zamenja 15. datum za datum izračuna »do«. Nato kliknite »Izpolni«. Dokument bo vključeval tiste časovne razmejitve in odbitke, pri katerih je označeno ustrezno potrditveno polje.
Dokument bo izračunal tudi olajšave in dohodnino. Treba je opozoriti, da dokument ne bo vključeval zaposlenih, ki so bili odsotni zaradi bolniške, dopusta, službenega potovanja ali drugih odsotnosti. Po potrebi lahko podatke popravimo ročno. Nato dokument izvedemo.
Če ima zaposleni nastavljeno možnost »fiksni znesek« ali »odstotek«, se lahko izplačilo izvede takoj. Plačilo je možno preko banke, na račune ali na blagajni. Pojdimo v razdelek »Plačila« in izberemo »Vsi izpiski za izplačila plač«. Nato kliknite »Ustvari« in v našem primeru izberite dokument »Izpisek računov«.
Izpolnite podrobnosti novega dokumenta in kot plačilo izberite »Avans«. Tabelarni del izpolnimo z zaposlenimi.
Vsak računovodja se sooči z izračunom načrtovanega akontacije, vendar ne zna vsak to pravilno formalizirati v ZUP 2.5.
Spodaj je nekaj navodil za izračun predvidene akontacije v ZUP:
ZUP je razvil dva načina za izračun akontacije:
Predujem v fiksnem znesku;
Akontacija za prvo polovico meseca sorazmerno z opravljenimi urami
Nastavitve izračuna
Odprite Orodja – Računovodske možnosti in nastavite nastavitve vrednosti za svojo organizacijo:
Fiksni predujem
Na seznamu imenika "Zaposleni v organizacijah" v polju "Advance" je treba navesti znesek, ki bo fiksni predujem za vsakega zaposlenega.
Po tem, kako izpolnite vse fiksne zneske za zaposlene za plačilo akontacije. Odpri dokument " Izplačljiva plača».
“Obračun plač - Blagajna in banka - Plače organizacijam”
Ustvari nov dokument
V njem navedemo mesec obračuna (akontacija za kateri mesec se plača), način plačila (preko blagajne ali preko banke). Najpomembnejše polje je polje »Plačaj«. V njem morate izbrati možnost “Načrtovani predujem”. Po tem kliknite gumb »Izpolni« in tabelarični del dokumenta bodo izpolnili zaposleni, za katere smo v imeniku »Zaposleni v organizacijah« navedli znesek akontacije.
Izpolnimo dokument, nato pa vsak zaposleni, ki je prejel predujem, ustvari dolg do organizacije, tj. ugotovijo, da so dolžni podjetju. To se zgodi, ker v času izplačila akontacije glavni del plače še ni bil obračunan z dokumentom "Plača". To je razvidno iz poročila »Obračun plač organizacije« in »Povzetek obračunanih plač«.
Akontacija za prvo polovico meseca sorazmerno z opravljenimi urami
Ko morate plačati akontacijo za pol meseca sorazmerno z opravljenim časom, potem za to v programu 1C za plače in upravljanje osebja obstaja posebna funkcionalnost - dokument »Plača« in seveda »Plače«.
Odprite dokument »Plača«. V njem morate navesti mesec obračunavanja in v polju »Način obračunavanja« obvezno izbrati »Prva polovica tekočega meseca«. Po tem kliknite gumb »Izpolni«, da dobite seznam zaposlenih z njihovimi časovnimi razmejitvami v tabelaričnem delu
in kliknite na gumb "Izračunaj - Celotno plačilo" - izračuna se akontacija za prvo polovico meseca. Opozarjamo, da zaposleni nimajo kot pasivne časovne razmejitve le osnovne načrtovane časovne razmejitve, temveč tudi vse dodatne načrtovane časovne razmejitve do zaposlenih.
Knjiženje dokumenta »Plače« z načinom obračunavanja »Prva polovica tekočega meseca« dejansko ne obračunava, ampak samo obračunava akontacije. Ko bomo torej s tem dokumentom obračunali plače ob koncu meseca, bo spet štel vse zaposlene od prvega dne v mesecu in ne od sredine.
Po obračunu akontacije v dokumentu »Plače«, ga morate knjižiti in se sklicevati na dokument »Plače«. V njem navedemo mesec obračuna in v polju »plačilo« izberemo »Akontacija za prvo polovico meseca«. Kliknite gumb "izpolni". Posledično bodo tabelarični del izpolnili zaposleni, za katere je obračunana akontacija za pol meseca, zmanjšana za dohodnino.
Tako kot v prvem primeru se bo po objavi dokumenta »Plača« oblikoval dolg zaposlenega do organizacije.
Pogosta vprašanja glede predplačila:
Potrebno je, da se 40% mesečne plače obračuna kot akontacija. Kako izračunati?
V seznamu zaposlenih ali v registru podatkov Predujmi zaposlenim v organizacijah (meni Obračun plač po organizacijah - Blagajna in banka - Predujmi zaposlenim v organizacijah) navedite višino predvidene akontacije 40 od plače vašega zaposlenega.
Prosim za pojasnilo, kaj je treba plačati za prvo polovico meseca: dejansko akontacijo ali plačo za 1. polovico meseca?
1. Če je akontacija, vendar to NI PASIVNI ČAS! To je IZPLAČILO!
Takoj izdelamo dokument Plače za izplačilo, izpolnimo ga iz fiksnega zneska akontacije, ki je naveden v evidenci podatkov o akontacijah.
NE PLAČUJEMO NDFL!
Da, neprijetno fiksen znesek.
Možno je, da, te fiksne zneske zapolniti z nekakšno obdelavo.
Ali pa izpolnite obdelavo ne registra informacij Predujmi zaposlenim, ampak sam dokument Plače.
2. Če je to plača za 1. polovico meseca, potem je dejansko obračunana po dokumentu.. Obračun plače za 1. polovico meseca se vzame in plača dohodnina itd. Ampak ne zaračunavamo akontacije kot take, ampak del plače, tarifo, dodatke za del meseca.
To mora biti navedeno v uradnih dokumentih organizacije in ne "kot je primerno za računovodjo"
In naj poudarim, akontacija NI časovna razmejitev. Obračunano - plača, tarifa, dodatki.
Takšnega predplačila NE dodelimo in zanj ne moremo ustvariti formule s standardnimi sredstvi.
Prosim, povejte mi, poskušam izračunati akontacijo za ljudi, izbral sem "načrtovani avans" v višini 50% plače in ga vnesel za vsakega zaposlenega. Nato naredim “plačilo”, izberem “banka”, saj želim nakazati na kartice, nato pa se prikaže samo en zaposleni... v čem je fora? če pa izbereš “preko blagajne” se vse izpiše.. Osebni računi so vsi izpolnjeni.
V programu lahko kot vrsto izbrane operacije v dokumentu »Obveznosti za plače« nastavite »načrtovano akontacijo«. Nato bodo zneski, dodeljeni vsakemu zaposlenemu, samodejno vneseni v izpisek. Poleg tega tisti delavci, ki jim niste dodelili načrtovanega avansa, ne bodo vključeni v takšno izjavo.
Nadalje, če izberete način plačila "preko blagajne", potem ta različica izpiska naknadno omogoča le možnost "vnosa na podlagi" dokumenta blagajne (blagajniški dokument). To je implementirano v Upravljanje plač in osebja 8, ed. 2.5.
In če izberete način plačila - "preko banke", se na desni strani odpre polje za banko nasprotne stranke, kateri oddate izjavo o odpisu zneska z vašega osebnega računa na račune plačnih kartic vaših zaposlenih pod Plačni projekt.
V tem primeru lahko na banko nakažete običajni načrtovani predujem.
Če pa imate nameščeno poenostavljeno različico računovodstva za medsebojne obračune z zaposlenimi, potem ne boste mogli vnesti plačilnega naloga (kot dokumenta) ali ničesar konfigurirati v bančnem izpisku.
Poleg tega obstaja še ena možnost, da se določen predujem vključi v izpisek za nakazilo z bančnega računa (ali glede na denarni tok). Če želite to narediti, morate narediti ločen izračun (doc-volumen Obračun plače) za prvo polovico meseca. Pri takem izračunu je treba upoštevati dejansko odsotnost (časovni list), to pomeni, da plačilo ni samo načrtovani znesek, ampak v manjšem znesku, če delavec prve polovice meseca ne dela v celoti.
