Нарахування авансу зарплати 1с 8.2.

Як у «1С: 8.2» нарахувати аванс? Як у «1С:8.2» виплатити аванс?

Нарахування і виплата авансу працівникам підприємства включає кілька взаємозалежних етапів, а починається з формування документа «Нарахування заробітної плати». У цій статті розглядається порядок заповнення документів «Зарплата до видачі організацій» та «Нарахування зарплати» у скороченому вигляді, стосовно безпосередньо до авансу.

Для початку необхідно відкрити вкладку "Нарахування заробітної плати", яка знаходиться на панелі функцій. Далі в журналі однойменних документів слід створити новий документ за допомогою кнопки "Додати". Відкриється поле, де й заповнюються потрібні реквізити. Перед тим, як створити нове нарахування, потрібно звернути увагу на заповнення виробничого регламентованого календаря. Як тільки реквізити у шапці будуть заповнені, а вибір співробітника завершено, встановіть галочку «Попередній розрахунок», яка є обов'язковим пунктом при нарахуванні авансу.

Потім потрібно натиснути кнопки «Заповнити» та «Розрахувати» у цьому прикладі по співробітнику. Здійсниться заповнення інформації про обраного працівника, що повністю відповідає нормам часу на момент розрахунку авансу. Далі документ записується та проводиться:

Тепер слід перейти до журналу «Заробітна плата до виплати», створити новий документ і заповнити його шапку необхідними реквізитами. Потім Вам потрібно буде встановити пункт «Вид оплати» в «Аванс» та оформити документ за типом виплат.

Після заповнення інформації про нарахований аванс в автоматичному режимі, поміняємо дані з «Через банк» на «Через касу» у стовпці меню «Спосіб виплати». Ця дія необхідна формування РКО (витратного касового ордера) і виплати авансу співробітнику через касу.

Далі документ записується та проводиться, а потім у журналі документів заробітної плати на сформованому документі методом кліка вибирається пункт «На підставі», в якому позначається «Видатковий касовий ордер», це потрібно для виплати через касу.

Тепер заповнюємо всі необхідні реквізити у створеному РКО і проводимо даний ордер.

Після завершення всіх вищеописаних операцій нарахування та виплата авансу закінчено. Якщо всі дії були виконані уважно і коректно з правильним заповненням необхідних реквізитів, то подальші процеси з виплати сум, що залишилися, до повного нарахування за вказаний період часу враховуватимуть проведену операцію з виплати авансу.

Надіслати цю статтю на мою пошту

Авансом називається передоплату, яка видається співробітнику за рахунок майбутньої зарплати. При виплаті зарплати працівникові сума авансу вираховуватиметься. У цій інструкції розглянемо питання, як нараховувати аванс у 1С ЗУП.

Відразу слід зазначити, що існує три різні види розрахунку. Перший спосіб зветься "Розрахунком за першу половину місяця", тут здійснюється пропорційно кількості відпрацьованих днів. Якщо вибрано цей варіант, то аванс попередньо необхідно нарахувати. Другий варіант "Фіксованою сумою" та третій варіант "Відсотком від тарифу". В останніх двох випадках відпрацьований час до уваги не береться.

Якщо у вас є питання на тему, як нараховувати аванс в 1С ЗУП, задайте їх у коментарях під статтею, наші фахівці постараються відповісти на них.

Спочатку вид нарахування у програмі встановлюється під час оформлення кадрових документів, таких як “Прийом працювати”. На закладці “Оплата праці” нас цікавить реквізит “Аванс” вибираємо один із перерахованих вище способів. При виборі третього варіанта необхідно вказати відсоток, за замовчуванням програмою встановлено 40%.

При оформленні через документ “Прийом працювати списком”, тобто. у разі, коли приймаються відразу кілька працівників, вид нарахування вказується аналогічно.

Якщо для співробітника вже встановлено один із способів, то його також можна змінити та вибрати інший. Зробити це за допомогою документа "Зміна авансу" з розділу "Зарплата". Створюємо документ та заповнюємо необхідні реквізити.

Вказуємо організацію та місяць, з якого застосовуватиметься новий спосіб розрахунку або інший розмір авансу, у разі якщо варіант розрахунку не змінився. При необхідності заповнюємо підрозділ та змінюємо спосіб розрахунку. Далі додаємо співробітників. На кнопці "Встановити розмір" встановлюємо значення для всіх рядків. Після цього проводимо документ.

Другий варіант зміни способу розрахунку. Для цього переходимо до розділу “Зарплата” та вибираємо пункт “Зміна оплати працівників”. Далі натискаємо "Створити" та вказуємо операцію "Зміна оплати праці". Заповнюємо реквізити шапки.

Ставимо галочку "Змінити аванс" і вибираємо один із способів. Проводимо документ. Також можливий третій варіант зміни способу документ "Кадровий переклад". Дії зі зміни

аналогічні.

Далі перейдемо нарахування. Для варіанта “Розрахунком за першу половину місяця“ необхідно перейти до розділу “Зарплата” та вибрати пункт “Всі нарахування”. Далі натискаємо "Створити" та вибираємо "Нарахування за першу половину місяця".

Заповнюємо реквізити у шапці. Дата розрахунку "до" програма автоматично підставляє 15 число. Після чого натискаємо "Заповнити". У документ потраплятимуть ті нарахування та утримання, у яких встановлено відповідну галочку.

Також у документі будуть розраховані утримання та ПДФО. Слід зазначити, що в документ не потраплятимуть співробітники, які мали неявки за лікарняним листом, відпусткою, відрядженням та іншими відсутності. За потреби дані можна відкоригувати вручну. Після цього проводимо документ.

Якщо у працівника встановлено варіант "фіксованою сумою" або "відсотком", то виплату можна здійснювати одразу. Виплату можна здійснювати через банк, на рахунки чи касу. Перейдемо до розділу “Виплати” та оберемо пункт “Всі відомості на виплату зарплати”. Далі натискаємо Створити і в нашому прикладі виберемо документ Відомість на рахунки.

Заповнюємо реквізити нового документа, як виплату обираємо "Аванс". Заповнюємо табличну частину із співробітниками.

Кожен розрахунок стикається з нарахуванням планового авансу, але як правильно це оформити в ЗУП 2.5 знає не кожен.

Нижче невелика інструкція щодо нарахування планового авансу в ЗУП:

У ЗУП розроблені два способи розрахунку авансу:

Аванс фіксованою сумою;

Аванс за першу половину місяця пропорційно відпрацьованим

Налаштування для розрахунку

Відкрийте Сервіс - Параметри обліку та встановіть налаштування значень для Вашої організації:

Аванс фіксованою сумою

Необхідно у списку довідника «Співробітники організацій» у полі «Аванс» вказати суму, яка буде фіксованим авансом для кожного із співробітників.

Після того, як ви заповните всі фіксовані суми по співробітникам, щоб виплатити аванс. Відкриваємо документ « Зарплата до виплати».

«Розрахунок зарплати – Каса та Банк – Зарплата до виплати організацій»

Створюємо новий документ

Вказуємо в ньому місяць нарахування (аванс, за який місяць виплачується), спосіб виплати (через касу або через банк). Найголовніше поле – це поле «Виплачувати». У ньому треба обов'язково вибрати варіант "Плановий аванс". Після цього натискаємо кнопку «Заповнити» та таблична частина документа буде заповнена співробітниками, за якими ми вказали розмір авансу у довіднику «Співробітники організацій».

Проведемо документ, далі за кожним співробітником аванс формується заборгованість перед організацією, тобто. вони виявляються повинні підприємству. Це відбувається оскільки до моменту виплати авансу ще не було нараховано основну частину заробітної плати документом «Нарахування зарплати». Це можна побачити у звіті «Розрахункова відомість організації» та «Зведення нарахованої зарплати».

Аванс за першу половину місяця пропорційно відпрацьованим

Коли потрібно виплатити аванс за половину місяця пропорційно до відпрацьованого часу, то для цього в програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом є спеціальний функціонал - Документ «Нарахування зарплати» і звичайно «Зарплата до виплати».

Відкриваємо документ "Нарахування зарплати". У ньому необхідно вказати місяць нарахування та у полі «Режим нарахування» обов'язково вибрати «Перша половина поточного місяця». Після цього за кнопкою «Заповнити» отримати у табличній частині перелік співробітників із їх нарахуваннями

і за кнопкою «Розрахувати – Повний розрахунок» – йде розрахунок авансу за першу половину місяця. При цьому зверніть увагу, що у співробітників як нарахування присутні не тільки основні планові нарахування, а й усі додаткові планові нарахування, що належать працівникам.

Проведення документа "Нарахування зарплати" з режимом нарахування "Перша половина поточного місяця" насправді не робить жодних нарахувань, а лише здійснює розрахунок сум авансу. Тому, коли ми наприкінці місяця користуватимемося цим документом для розрахунку зарплати, він знову вважатиме всіх співробітників з першого числа місяця, а не з середини.

Після розрахунку авансу у документі «Нарахування зарплати» необхідно його провести та звернутися до документа «Зарплата до виплати». У ньому вказуємо місяць нарахування та у полі «виплачувати» вибираємо «Аванс із розрахунку за першу половину місяця». Тиснемо кнопку «заповнити». В результаті табличну частину буде заповнено співробітниками, для яких розраховано аванс за половину місяця за вирахуванням ПДФО.

Як і першому випадку після проведення документа «Зарплата до виплати», сформується заборгованість співробітника перед організацією.

Часті питання з нарахування авансу:

Необхідно, щоб в аванс нараховувалося 40% від суми місячного окладу, як нарахувати?

У списку співробітників або в регістрі відомостей Аванси співробітникам організацій (меню Розрахунок зарплати по організаціям – Каса та банк – Аванси співробітникам організацій) вказуєте суму планового авансу 40 від зп вашого співробітника.

Уточніть, плз, що має виплачуватись за першу половину місяця: власне аванс чи зарплата за 1 половину місяця?

1.Якщо аванс, але це НЕ НАЧИСЛЕННЯ! Це-ВИПЛАТА!

Відразу створюємо документ Зарплата до виплати, заповнюємо його із фіксованої суми авансу, заданої у регістрі відомостей Аванси працівникам.

ПДФО НЕ ПЛАТИМО!

Так, незручно фіксованою сумою.

Можна, так, заповнити ці фіксовані суми якоюсь обробкою.

Або заповнювати обробкою не регістр відомостей Аванси співробітникам, а сам документ Зарплата до виплати.

2.Якщо це зп за 1 половину місяця, то вона дійсно розраховується док.Нарахування зп за 1 половину місяця, береться і сплачується ПДФО і т.п. Але нараховуємо не аванс як такий, а частину окладу, тарифу, надбавок за місяць.

Це має бути прописано в офіційних документах організації, а не "як зручно розрахункові"

І, - підкреслю. - Аванс це не нарахування. Нараховуються оклад, тариф, надбавки.

Ми не призначаємо таке нарахування-аванс. І формулу його створити стандарними засобами не можемо.

Підкажіть, будь ласка, намагаюся людям нарахувати аванс, обрала "плановий аванс" 50% від з/п, проставила у кожного співробітника. Потім роблю "виплата", вибираю "банк", тому що хочу на карти перерахувати, і тут у мене відображається тільки один співробітник ... у чому підступ? хоча якщо вибрати "через касу" відображаються всі..Лицьові рахунки по всіх заповнені.

У програмі ви можете "плановий аванс" задати як вид операції в док-ті "Зарплата до виплати". Тоді у відомість автоматично підставляться суми, проставлені кожному співробітнику. Причому ті співробітники, яким ви не призначали плановий аванс, у таку відомість не потраплять.

Далі, якщо спосіб виплати ви вибираєте "через касу", такий варіант відомості надає згодом лише можливість " запровадити виходячи з " РКО (касовий документ). Так реалізовано у Зарплаті та Управлінні Персоналом 8, ред. 2.5.

А якщо ви вибираєте спосіб виплати - "через банк", то праворуч відкривається поле для контрагента-банка, в який ви передаєте відомість на списання суми з вашого розрахунку на карткові зарплатні рахунки ваших співробітників за Зарплатним проектом.

У такому разі можна провести перерахування банку звичайного планового авансу.

Але якщо у вас встановлений спрощений варіант обліку взаєморозрахунків із співробітниками, то у вас не вийде ні платіжне доручення ввести (як документ), ні у виписці банку що-небудь оформити у конфігурації.

Крім того, є ще варіант для того, щоб певний аванс потрапив до відомості для перерахування з банківського рахунку (або за витратою каси). Для цього потрібно робити окремий розрахунок (док-том Нарахування з/пл) за першу половину місяця. Такий розрахунок повинен враховувати фактичні невиходи (табель обліку раб.часу), тобто виплата не просто плановою сумою, а у меншій сумі, якщо перша половина місяця відпрацьована співробітником не повністю.