Bérelőleg számítása 1-ben 8.2.
Hogyan kell kiszámítani az előleget 1C-ben: 8.2? Hogyan kell előleget fizetni az 1C-ben: 8.2?
A vállalkozás alkalmazottainak történő előlegek kiszámítása és kifizetése több, egymással összefüggő szakaszból áll, és a „Bérszámfejtés” dokumentum kialakításával kezdődik. Ez a cikk a „Szervezeti kibocsátási bérek” és a „Bérelszámolás” dokumentumok kitöltésének menetét tárgyalja rövidített formában, kifejezetten az előlegre hivatkozva.
Először meg kell nyitnia a „Bérszámfejtés” lapot, amely a funkciók panelen található. Ezután az azonos nevű bizonylatok naplójában létre kell hozni egy új bizonylatot a „Hozzáadás” gombbal. Megnyílik egy mező, ahol kitöltheti a szükséges adatokat. Új elhatárolás létrehozása előtt ügyelni kell a termelésszabályozott naptár kitöltésére. A fejlécben szereplő adatok kitöltése és a munkavállaló kiválasztása után azonnal jelölje be az „Előzetes kalkuláció” jelölőnégyzetet, amely az előleg számításánál kötelező tételként szolgál.
Ezután ebben a példában a „Kitöltés” és a „Számítás” gombokra kell kattintania az alkalmazott számára. A kiválasztott munkavállalóra vonatkozó adatok kitöltésre kerülnek, teljes mértékben megfelelve az előlegszámításkor érvényes időszabványoknak. Ezután a dokumentumot rögzítik és feladják:
Most lépjen be a „Kifizetendő bérek” naplóba, hozzon létre benne egy új bizonylatot, és töltse ki a fejlécét a szükséges adatokkal. Ezután a „Fizetési típus” tételnél „Előleg”-re kell állítani, és a fizetés típusának megfelelő bizonylatot kell készíteni.
A felhalmozott előleg adatainak automatikus kitöltése után a „Fizetési mód” menüpontban módosítsa a „Bankon keresztül” adatot „Pénztáron keresztül” értékre. Ez a művelet az RKO (pénztári költség utalvány) generálásához és a munkavállalónak a pénztárgépen keresztül történő előleg kifizetéséhez szükséges.
Ezt követően a bizonylat rögzítése és feladása, majd a keletkezett bizonylaton a bérbizonylat naplóban kattintással válassza ki az „Alapján” tételt, amelyben „Kimenő készpénzes utalvány” van megjelölve, ez a pénztárgépen keresztüli fizetéshez szükséges. .
Most kitöltjük az összes szükséges adatot a létrehozott „RKO”-ban, és végrehajtjuk ezt a megrendelést.
A fenti műveletek elvégzése után az előleg elhatárolása és kifizetése befejeződik. Ha minden műveletet körültekintően és helyesen, a szükséges adatok helyes kitöltésével hajtottak végre, akkor a fennmaradó összegek kifizetésének további folyamatai a megadott időszakra vonatkozó teljes felhalmozásig az előlegfizetést veszik figyelembe.
Küldje el ezt a cikket az e-mail címemre
Az előleg olyan előleg, amelyet a munkavállaló jövőbeli fizetése ellenében kap. A munkavállaló bérének kifizetésekor az előleg összege levonásra kerül. Ebben az utasításban megvizsgáljuk azt a kérdést, hogyan kell kiszámítani az előleget az 1C ZUP-ban.
Azonnal meg kell jegyezni, hogy három különböző típusú számítás létezik. Az első módszer az úgynevezett „Számítás a hónap első felére”, itt a ledolgozott napok számával arányosan hajtják végre. Ha ezt az opciót választja, először ki kell számítani az előleget. A második lehetőség a „Rögzített összeg”, a harmadik pedig „A tarifa százaléka”. Az utolsó két esetben a ledolgozott időt nem veszik figyelembe.
Ha kérdései vannak az 1C ZUP előlegének kiszámításával kapcsolatban, kérdezze meg őket a cikk alatti megjegyzésekben, szakembereink megpróbálnak válaszolni rájuk.
Kezdetben a programban az elhatárolás típusát a személyi dokumentumok elkészítésekor állapítják meg, például „Felvétel”. A „Fizetés” lapon az „előleg” részlet érdekel bennünket, válassza ki a fenti módszerek egyikét. A harmadik lehetőség kiválasztásakor meg kell adni a százalékot is, alapértelmezés szerint a program 40%-ra van állítva.
A „Felvétel listán” dokumentumon keresztül történő jelentkezéskor, pl. abban az esetben, ha egyszerre több munkavállalót vesznek fel, az elhatárolás típusát ugyanúgy feltüntetik.
Ha az egyik módszer már be van állítva egy alkalmazotthoz, akkor azt is módosíthatja, és kiválaszthat egy másikat. Ehhez használja a „Bérezés” részben található „Előleg változása” dokumentumot. Készítünk egy dokumentumot, és kitöltjük a szükséges adatokat.
Megjelöljük azt a szervezetet és hónapot, amelytől kezdve az új fizetési módot, vagy eltérő előleget alkalmazzuk, ha a fizetési mód nem változott. Ha szükséges, töltse ki az osztást és változtassa meg a számítási módszert. Ezután hozzáadjuk az alkalmazottakat. Kattintson a „Méret beállítása” gombra az összes sor értékének beállításához. Ezután elkészítjük a dokumentumot.
A második lehetőség a számítási módszer megváltoztatása. Ehhez lépjen a „Bérezés” részre, és válassza a „Munkavállalói fizetés módosítása” elemet. Ezután kattintson a „Létrehozás” gombra, és adja meg a „Bérek módosítása” műveletet. Töltse ki a fejléc részleteit.
Jelölje be az „Előlegfizetés módosítása” jelölőnégyzetet, és válassza ki az egyik módot. A dokumentumot elkészítjük. A módszer megváltoztatásának harmadik lehetősége is lehetséges a „Személyzet áthelyezés” dokumentumon keresztül. Műveletek módosítása
hasonló.
Ezután térjünk át az elhatárolásra. A „Számítás a hónap első felére” opcióhoz lépjen a „Bérezés” szakaszba, és válassza ki a „Minden elhatárolás” elemet. Ezután kattintson a „Létrehozás” gombra, és válassza az „Elhatárolás a hónap első felében” lehetőséget.
Töltse ki a részleteket a fejlécben. A program automatikusan a 15. dátummal helyettesíti az „ig” számítási dátumot. Ezután kattintson a „Kitöltés” gombra. A dokumentum azokat az elhatárolásokat és levonásokat tartalmazza, amelyeknél a megfelelő jelölőnégyzet be van jelölve.
A dokumentum a levonásokat és a személyi jövedelemadót is kiszámítja. Meg kell jegyezni, hogy a dokumentum nem tartalmazza azokat az alkalmazottakat, akik betegszabadságon, szabadságon, üzleti úton vagy egyéb távollétben voltak távol. Szükség esetén az adatok manuálisan javíthatók. Ezután elkészítjük a dokumentumot.
Ha a munkavállalónál be van állítva a „fix összeg” vagy a „százalék” opció, akkor a fizetés azonnal teljesíthető. A fizetés történhet bankon keresztül, számlákra vagy pénztárba. Lépjünk a „Kifizetések” részre, és válasszuk ki az „Összes kivonat bérkifizetésekhez” lehetőséget. Ezután kattintson a „Létrehozás” gombra, és példánkban válassza ki a „Számlakivonat” dokumentumot.
Töltse ki az új bizonylat adatait, és fizetésként válassza az „előleg” lehetőséget. A táblázatos részt munkatársakkal töltjük ki.
Minden könyvelő szembesül a tervezett előleg kiszámításával, de nem mindenki tudja, hogyan kell ezt helyesen formálni a ZUP 2.5-ben.
Az alábbiakban néhány utasítást talál a ZUP tervezett előlegének kiszámításához:
A ZUP két módszert fejlesztett ki az előleg kiszámítására:
Előleg fix összegben;
Előleg a hónap első felére a ledolgozott órák arányában
Számítási beállítások
Nyissa meg az Eszközök – Számviteli beállításokat, és állítsa be a szervezet értékbeállításait:
Fix előleg
A „Szervezetek alkalmazottai” címtár listájában az „Előleg” mezőben fel kell tüntetni azt az összeget, amely minden alkalmazottra fix előleget jelent.
Ezt követően hogyan kell kitölteni az összes fix összeget az alkalmazottak előlegének kifizetéséhez. Nyissa meg a dokumentumot" Fizetendő fizetés».
„Bérszámfejtés – Pénztár és bank – Szervezeteknek fizetendő bérek”
Hozzon létre egy új dokumentumot
Ebben feltüntetjük a felhalmozás hónapját (melyik hónapra fizetik az előleget), a fizetés módját (pénztárgépen vagy bankon keresztül). A legfontosabb mező a „Fizetés” mező. Ebben ki kell választania a „Tervezett előrelépés” opciót. Ezt követően kattintson a „Kitöltés” gombra, és a bizonylat táblázatos részét azok a munkatársak töltik ki, akikre vonatkozóan a „Szervezetek dolgozói” címtárban feltüntettük az előleg összegét.
Töltsük ki a dokumentumot, majd minden egyes alkalmazott, aki előleget kapott, tartozást képez a szervezet felé, pl. adósai a vállalkozásnak. Ez azért van így, mert az előleg kifizetésekor a fizetés fő része még nem halmozódott fel a „Bérszámfejtés” bizonylat segítségével. Ez látható a „Szervezeti bérszámfejtés” és „A felhalmozott bérösszesítő” jelentésben.
Előleg a hónap első felére a ledolgozott órák arányában
Ha fél hónapra előleget kell fizetnie a ledolgozott idő arányában, akkor ehhez az 1C bér- és személyzeti menedzsment programban van egy speciális funkció - a „Bérszámfejtés” és természetesen a „Fizetendő fizetések” dokumentum.
Nyissa meg a „Bérszámfejtés” dokumentumot. Ebben meg kell jelölnie a felhalmozás hónapját, és az „Elhatárolási mód” mezőben feltétlenül válassza ki az „Aktuális hónap első fele” lehetőséget. Ezután kattintson a „Kitöltés” gombra, hogy a táblázatos részben megjelenjen az alkalmazottak listája az elhatárolásokkal
és kattintson a „Kiszámítás - Teljes fizetés” gombra - a hónap első felére vonatkozó előleg kiszámításra kerül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munkavállalóknak nem csak az alapvető tervezett passzív időbeli elhatárolásaik vannak passzív időbeli elhatárolásként, hanem a munkavállalókat megillető összes további tervezett elhatárolás is.
A „Bérszámfejtés” bizonylat „Aktuális hónap első fele” felhalmozási móddal történő feladása ténylegesen nem képez elhatárolást, csak az előlegösszegeket számolja. Ezért amikor ezt a dokumentumot használjuk a hónap végi fizetések kiszámításához, akkor ismét a hónap első napjától számítja az összes alkalmazottat, nem pedig a hónap közepétől.
A „Bérszámfejtés” bizonylatban az előleg kiszámítása után azt fel kell adni, és hivatkozni kell a „Fizetendő bérek” bizonylatra. Ebben feltüntetjük a felhalmozás hónapját, a „fizetés” mezőben pedig az „Előleg a hónap első felére” lehetőséget választjuk. Kattintson a „kitöltés” gombra. Ennek eredményeként a táblázatos részt azok a munkavállalók töltik ki, akiknek a fél hónap előlegét számítják ki, levonva a személyi jövedelemadót.
Mint az első esetben, a „Fizetendő fizetés” dokumentum feladása után kialakul a munkavállaló tartozása a szervezet felé.
Gyakran ismételt kérdések az előlegfizetéssel kapcsolatban:
Szükséges, hogy a havi fizetés 40%-a előlegként felszámításra kerüljön Hogyan kell számolni?
Az alkalmazottak listájában vagy az információs nyilvántartásban a Szervezetek munkavállalóinak nyújtott előlegek (Bérszámfejtés szervezetek szerint menü - Pénztár és bank - Előlegek a szervezetek alkalmazottai számára) tüntesse fel a munkavállaló fizetéséből tervezett 40 előleg összegét.
Kérem tisztázza, mit kell fizetni a hónap első felében: a tényleges előleget vagy a hónap 1. felében járó bért?
1. Ha van előleg, de ez NEM ELSZÁMÍTÁS! Ez egy KIFIZETÉS!
A Kifizetendő Bér bizonylatot azonnal elkészítjük, a Munkavállalói Előlegek információs nyilvántartásában meghatározott fix előleg összegből töltjük ki.
NEM FIZETÜNK NDFL-t!
Igen, egy kényelmetlenül rögzített összeg.
Lehetséges, igen, ezeket a fix összegeket valamilyen feldolgozással kitölteni.
Vagy töltse ki a feldolgozást, ne az alkalmazottak előlegeinek nyilvántartását, hanem magát a Fizetendő fizetések dokumentumot.
2. Ha ez az 1. félévi munkabér, akkor igazából a bizonylat számolja.A hó 1. félévi bér felhalmozását felveszi és kifizeti személyi jövedelemadó stb. De nem előleget mint olyat számolunk fel, hanem a fizetés egy részét, tarifát, pótlékokat a hónap egy részére.
Ezt fel kell tüntetni a szervezet hivatalos dokumentumaiban, és nem „a könyvelőnek kényelmesen”
És hadd hangsúlyozzam, az előleg NEM elhatárolás. Felhalmozott - fizetés, tarifa, juttatások.
Ilyen előleget NEM rendelünk, és képletet sem tudunk szabványos eszközökkel elkészíteni.
Kérem, mondja meg, hogy próbálok előleget számolni az embereknek, a fizetés 50%-ának „tervezett előlegét” választottam, és minden alkalmazottra beírtam. Utána „befizetem”, kiválasztom a „bankot”, mivel át akarom utalni a kártyákra, és akkor csak egy alkalmazott jelenik meg... mi a trükk? bár ha a „pénztárgépen keresztül” választja, minden megjelenik.. A személyes számlák mind kitöltve.
A programban a „Kifizetendő bérek” bizonylatban a kiválasztott művelet típusaként „tervezett előleget” állíthat be. Ezután az egyes dolgozókhoz rendelt összegek automatikusan bekerülnek a kimutatásba. Ezen túlmenően, azok a munkavállalók, akiknek nem rendelt előre tervezett előleget, nem szerepelnek ebben a nyilatkozatban.
Továbbá, ha a „pénztárgépen keresztül” fizetési módot választja, akkor a kivonat jelen változata utólag csak a pénztárbizonylat (pénztárbizonylat) „alapon történő beírására” ad lehetőséget. Ezt a bér- és személyügyi menedzsment 8. szerk. 2.5.
Ha pedig a fizetési módot választja - „bankon keresztül”, akkor jobb oldalon megnyílik egy mező a partnerbank számára, amelyhez nyilatkozatot nyújt be, hogy leírja az összeget a személyes számlájáról az alkalmazottak fizetési kártya számláira. a Fizetési Projekt.
Ebben az esetben a szokásos tervezett előleget átutalhatja a banknak.
De ha rendelkezik az alkalmazottakkal végzett kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolásával, akkor nem tud fizetési megbízást megadni (dokumentumként), vagy semmit sem konfigurálni a bankszámlakivonaton.
Ezen kívül van még egy lehetőség arra, hogy a bankszámláról történő átutaláshoz (vagy pénzforgalom szerint) bizonyos előleg szerepeljen a kimutatásban. Ehhez külön számítást kell készíteni (doc-volument Accrual of Payment) a hónap első felére. Egy ilyen számításnál figyelembe kell venni a tényleges hiányzást (munkaidő-nyilvántartás), vagyis a fizetés nem csak a tervezett összeg, hanem kisebb összegben történik, ha a hónap első felét nem dolgozta le teljesen a munkavállaló.
