Obliczanie zaliczki na wynagrodzenie w 1s 8.2.

Jak obliczyć zaliczkę w 1C: 8,2? Jak wpłacić zaliczkę w 1C: 8.2?

Obliczanie i wypłata zaliczek na rzecz pracowników przedsiębiorstwa obejmuje kilka powiązanych ze sobą etapów i rozpoczyna się od utworzenia dokumentu „Lista płac”. W tym artykule omówiono procedurę wypełniania dokumentów „Wynagrodzenia wydawane organizacjom” i „Obliczanie wynagrodzeń” w formie skróconej, w szczególności w odniesieniu do zaliczki.

Najpierw należy otworzyć zakładkę „Płace”, która znajduje się na panelu funkcji. Następnie w dzienniku dokumentów o tej samej nazwie należy utworzyć nowy dokument za pomocą przycisku „Dodaj”. Otworzy się pole, w którym możesz wpisać wymagane dane. Przed utworzeniem nowego rozliczenia należy zwrócić uwagę na wypełnienie kalendarza regulowanego produkcją. Po uzupełnieniu danych w nagłówku i zakończeniu wyboru pracownika należy zaznaczyć checkbox „Wstępna kalkulacja”, który stanowi obowiązkową pozycję przy wyliczaniu zaliczki.

Następnie będziesz musiał kliknąć przyciski „Wypełnij” i „Oblicz” w tym przykładzie dla pracownika. Dane o wybranym pracowniku zostaną uzupełnione z pełnym dotrzymaniem norm czasowych obowiązujących w momencie naliczania zaliczki. Następnie dokument jest rejestrowany i księgowany:

Teraz należy przejść do dziennika „Wynagrodzenia do wypłaty”, utworzyć w nim nowy dokument i wypełnić jego nagłówek niezbędnymi szczegółami. Następnie musisz ustawić pozycję „Rodzaj płatności” na „Zaliczka” i sporządzić dokument zgodnie z rodzajem płatności.

Po uzupełnieniu informacji o naliczonej zaliczce w trybie automatycznym należy w kolumnie menu „Metoda płatności” zmienić dane z „Przez bank” na „Przez kasę”. Czynność ta jest konieczna do wygenerowania RKO (nakazu wydatku gotówkowego) i wypłacenia pracownikowi zaliczki za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Następnie dokument jest rejestrowany i księgowany, a następnie w dzienniku dokumentów płacowych na wygenerowanym dokumencie, klikając, wybierz pozycję „Na podstawie”, w której zaznaczona jest „Zlecenie wydawania gotówki”, jest to niezbędne do wypłaty za pośrednictwem kasy fiskalnej .

Teraz wypełniamy wszystkie wymagane dane w utworzonym „RKO” i realizujemy to zamówienie.

Po wykonaniu wszystkich powyższych operacji naliczanie i wypłata zaliczki zostaje zakończona. Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane starannie i poprawnie oraz poprawnie uzupełniono wymagane dane, wówczas dalsze procesy spłaty pozostałych kwot aż do pełnego naliczenia za określony okres czasu będą uwzględniały transakcję zaliczki.

Wyślij ten artykuł na mój e-mail

Zaliczka to zaliczka przekazywana pracownikowi na poczet przyszłego wynagrodzenia. Przy wypłacie wynagrodzenia pracownika kwota zaliczki zostanie potrącona. W tej instrukcji rozważymy kwestię obliczenia zaliczki w 1C ZUP.

Należy od razu zauważyć, że istnieją trzy różne rodzaje obliczeń. Pierwsza metoda nazywa się „Obliczeniami za pierwszą połowę miesiąca”, tutaj przeprowadza się ją proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy najpierw naliczyć zaliczkę. Druga opcja to „Stała kwota”, a trzecia opcja to „Procent taryfy”. W dwóch ostatnich przypadkach czas przepracowany nie jest brany pod uwagę.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu obliczenia zaliczki w 1C ZUP, zadaj je w komentarzach pod artykułem, nasi specjaliści postarają się na nie odpowiedzieć.

Początkowo rodzaj rozliczeń w programie ustala się podczas przygotowywania dokumentów personalnych, takich jak „Zatrudnienie”. W zakładce „Płatność” interesuje nas szczegół „Zaliczka” wybierz jedną z powyższych metod. Wybierając trzecią opcję, musisz także określić procent, domyślnie program jest ustawiony na 40%.

Przy aplikowaniu poprzez dokument „Zatrudnienie według listy”, tj. w przypadku jednoczesnego zatrudnienia kilku pracowników, rodzaj rozliczenia wskazuje się w ten sam sposób.

Jeśli dla pracownika jest już ustawiona jedna z metod, możesz ją także zmienić i wybrać inną. Zrób to korzystając z dokumentu „Zmiana zaliczki” z sekcji „Wynagrodzenie”. Tworzymy dokument i uzupełniamy niezbędne dane.

Wskazujemy organizację oraz miesiąc, od którego będzie obowiązywał nowy sposób płatności lub inna wysokość zaliczki, jeżeli opcja płatności nie uległa zmianie. W razie potrzeby uzupełnij podział i zmień metodę obliczeń. Następnie dodajemy pracowników. Kliknij przycisk „Ustaw rozmiar”, aby ustawić wartość dla wszystkich wierszy. Następnie wykonujemy dokument.

Drugą opcją jest zmiana metody obliczeń. Aby to zrobić, przejdź do sekcji „Wynagrodzenie” i wybierz pozycję „Zmień wynagrodzenie pracownika”. Następnie kliknij „Utwórz” i określ operację „Zmień płace”. Wypełnij szczegóły nagłówka.

Zaznacz pole „Zmień zaliczkę” i wybierz jedną z metod. Wykonujemy dokument. Możliwa jest również trzecia możliwość zmiany metody poprzez dokument „Przeniesienie personelu”. Zmień działania

podobny.

Następnie przejdźmy do naliczania. W przypadku opcji „Obliczenia za pierwszą połowę miesiąca” należy przejść do sekcji „Wynagrodzenie” i wybrać pozycję „Wszystkie rozliczenia międzyokresowe”. Następnie kliknij „Utwórz” i wybierz „Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca”.

Wypełnij szczegóły w nagłówku. Program automatycznie podstawia datę 15-tą jako datę obliczeniową „do”. Następnie kliknij „Wypełnij”. Dokument będzie zawierał te rozliczenia międzyokresowe i potrącenia, dla których zaznaczono odpowiednie pole wyboru.

Na dokumencie zostaną również naliczone odliczenia i podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy zaznaczyć, że w dokumencie nie będą uwzględniani pracownicy, którzy byli nieobecni na zwolnieniach lekarskich, urlopach, podróżach służbowych lub innych nieobecnościach. W razie potrzeby dane można poprawić ręcznie. Następnie wykonujemy dokument.

Jeżeli pracownik ma ustawioną opcję „stała kwota” lub „procent”, wówczas płatność może zostać dokonana od razu. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku, na konto lub do kasy. Przejdźmy do sekcji „Płatności” i wybierzmy „Wszystkie wyciągi do wypłat wynagrodzeń”. Następnie klikamy „Utwórz” i w naszym przykładzie wybieramy dokument „Wyciąg z rachunków”.

Wypełnij dane nowego dokumentu i wybierz opcję „Zaliczka” jako płatność. Wypełniamy część tabelaryczną pracownikami.

Każdy księgowy staje przed obliczeniem planowanej zaliczki, jednak nie każdy wie, jak poprawnie to sformalizować w ZUP 2.5.

Poniżej znajduje się instrukcja obliczania planowanej zaliczki w ZUP:

ZUP opracował dwie metody obliczania zaliczki:

Zaliczka w stałej kwocie;

Zaliczka za pierwszą połowę miesiąca proporcjonalnie do przepracowanych godzin

Ustawienia obliczeń

Otwórz Narzędzia – Opcje księgowe i skonfiguruj ustawienia wartości dla swojej organizacji:

Stały zaliczka

Na liście katalogu „Pracownicy organizacji” w polu „Zaliczka” należy wskazać kwotę, która będzie stałą zaliczką dla każdego pracownika.

Potem jak wypełnić wszystkie stałe kwoty dla pracowników na wypłatę zaliczki. Otwórz dokument” Wynagrodzenie płatne».

„Obliczanie płac - Kasjer i bank - Wynagrodzenia należne organizacjom”

Utwórz nowy dokument

Wskazujemy w nim miesiąc naliczenia (zaliczka, za który miesiąc jest płacona), sposób płatności (poprzez kasę fiskalną lub za pośrednictwem banku). Najważniejszym polem jest pole „Zapłać”. W nim musisz wybrać opcję „Planowane zaliczki”. Następnie należy kliknąć przycisk „Wypełnij”, a część tabelaryczna dokumentu zostanie wypełniona przez pracowników, dla których wskazaliśmy wysokość zaliczki w katalogu „Pracownicy Organizacji”.

Uzupełnijmy dokument, wówczas każdy pracownik, który otrzymał zaliczkę, tworzy dług wobec organizacji, tj. czują się zadłużeni wobec przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ w momencie wypłaty zaliczki główna część wynagrodzenia nie została jeszcze naliczona przy użyciu dokumentu „Lista płac”. Można to zobaczyć w raporcie „Lista płac organizacji” i „Podsumowanie naliczonych wynagrodzeń”.

Zaliczka za pierwszą połowę miesiąca proporcjonalnie do przepracowanych godzin

Kiedy musisz wpłacić zaliczkę na pół miesiąca proporcjonalnie do przepracowanego czasu, w tym celu w programie zarządzania wynagrodzeniami i personelem 1C dostępna jest specjalna funkcjonalność - dokument „Lista płac” i oczywiście „Wynagrodzenia”.

Otwórz dokument „Płace”. Należy w nim wskazać miesiąc naliczenia, a w polu „Tryb naliczania” należy wybrać „Pierwsza połowa bieżącego miesiąca”. Następnie kliknij przycisk „Wypełnij”, aby wyświetlić listę pracowników wraz z ich rozliczeniami międzyokresowymi w sekcji tabelarycznej

i kliknij przycisk „Oblicz – Pełna płatność” – zostanie wyliczona zaliczka za pierwsze półrocze miesiąca. Należy pamiętać, że pracownicy mają nie tylko podstawowe planowane rozliczenia międzyokresowe jako rozliczenia międzyokresowe, ale także wszystkie dodatkowe planowane rozliczenia międzyokresowe należne pracownikom.

Zaksięgowanie dokumentu „Lista płac” w trybie memoriałowym „Pierwsza połowa bieżącego miesiąca” w rzeczywistości nie powoduje żadnych rozliczeń, a jedynie wylicza kwoty zaliczek. Dlatego też, gdy na koniec miesiąca wykorzystamy ten dokument do naliczenia wynagrodzeń, ponownie będzie on liczył wszystkich pracowników od pierwszego dnia miesiąca, a nie od połowy.

Po obliczeniu zaliczki w dokumencie „Wynagrodzenia” należy ją zaksięgować i zapoznać się z dokumentem „Wynagrodzenia”. Wskazujemy w nim miesiąc naliczenia, a w polu „wynagrodzenie” wybieramy „Zaliczka za pierwszą połowę miesiąca”. Kliknij przycisk „wypełnij”. W rezultacie część tabelaryczną wypełnią pracownicy, dla których naliczana jest zaliczka za pół miesiąca pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, po zaksięgowaniu dokumentu „Wynagrodzenie płatne” powstanie dług pracownika wobec organizacji.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wpłaty zaliczki:

Konieczne jest wpłacanie 40% miesięcznego wynagrodzenia w formie zaliczki.Jak obliczyć?

Na liście pracowników lub w rejestrze informacji Zaliczki dla pracowników organizacji (menu Obliczanie płac według organizacji - Kasa i bank - Zaliczki dla pracowników organizacji) wskaż kwotę planowanej zaliczki w wysokości 40 z wynagrodzenia pracownika.

Proszę o doprecyzowanie, co należy płacić za pierwszą połowę miesiąca: faktyczną zaliczkę czy wynagrodzenie za pierwszą połowę miesiąca?

1. Jeśli jest zaliczka, ale NIE JEST to NAGRODA! To jest WYPŁATA!

Niezwłocznie tworzymy dokument Wynagrodzenie do wypłaty, wypełniamy go z kwoty stałej zaliczki określonej w rejestrze informacyjnym Zaliczek dla Pracowników.

NIE PŁACIMY NDFL!

Tak, niewygodnie stała kwota.

Tak, możliwe jest wypełnienie tych ustalonych kwot jakimś rodzajem przetwarzania.

Lub wypełnij przetwarzanie nie rejestru informacji Zaliczki dla pracowników, ale sam dokument Wynagrodzenia należne.

2. Jeżeli jest to wynagrodzenie za pierwszą połowę miesiąca, to faktycznie jest ono obliczane na podstawie dokumentu.Naliczone wynagrodzenie za pierwszą połowę miesiąca jest pobierane i opłacane z podatku dochodowego od osób fizycznych itp. Ale nie pobieramy zaliczki jako takiej, ale część wynagrodzenia, taryfy, dodatków za część miesiąca.

Należy to podać w oficjalnych dokumentach organizacji, a nie „jak jest to wygodne dla księgowego”

I, chciałbym podkreślić, zaliczka NIE jest naliczeniem. Naliczone - wynagrodzenie, taryfa, dodatki.

Takiej zaliczki NIE przypisujemy i nie jesteśmy w stanie stworzyć na nią wzoru standardowymi środkami.

Proszę mi powiedzieć, próbuję wyliczyć zaliczkę dla osób, wybrałem „planowaną zaliczkę” w wysokości 50% wynagrodzenia i wpisałem ją dla każdego pracownika. Następnie dokonuję „płatności”, wybieram „bank”, bo chcę przelać ją na karty, i wtedy wyświetla się tylko jeden pracownik… gdzie jest haczyk? chociaż jeśli wybierzesz „przez kasę”, wszystko się wyświetli.. Wszystkie konta osobiste zostaną wypełnione.

W programie możesz ustawić „zaliczkę planowaną” jako rodzaj wybranej operacji w dokumencie „Wynagrodzenia”. Wtedy kwoty przypisane każdemu pracownikowi zostaną automatycznie ujęte na wyciągu. Ponadto ci pracownicy, którym nie przydzieliłeś planowanej zaliczki, nie zostaną ujęci w takim zestawieniu.

Ponadto, jeśli wybierzesz metodę płatności „za pośrednictwem kasy”, wówczas ta wersja wyciągu zapewnia później jedynie możliwość „wejścia na podstawie” dokumentu kasowego (dokumentu kasowego). Jest to zaimplementowane w Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8, wyd. 2.5.

A jeśli wybierzesz metodę płatności - „za pośrednictwem banku”, to po prawej stronie otworzy się pole dla banku kontrahenta, do którego składasz oświadczenie o odpisaniu kwoty z konta osobistego na rachunki kart wynagrodzeń swoich pracowników w ramach Projekt Wynagrodzeń.

W takim przypadku możesz przekazać do banku zwykle planowaną zaliczkę.

Jeśli jednak masz zainstalowaną uproszczoną wersję rozliczania wzajemnych rozliczeń z pracownikami, nie będziesz mógł wprowadzić zlecenia płatniczego (jako dokumentu) ani niczego skonfigurować na wyciągu bankowym.

Dodatkowo istnieje inna możliwość uwzględnienia określonej zaliczki w zestawieniu przelewu z rachunku bankowego (lub według przepływów pieniężnych). Aby to zrobić, musisz dokonać osobnego obliczenia (dokument-volume Naliczenie wynagrodzenia) za pierwszą połowę miesiąca. Takie obliczenie powinno uwzględniać faktyczną absencję (kartę czasu pracy), to znaczy płatność to nie tylko planowana kwota, ale w mniejszej kwocie, jeśli pracownik nie przepracuje w pełni pierwszej połowy miesiąca.